脑洞：AI超级周期将持续半年至两三年，全球AI渗透率预计2030年达50%建议2028年前不看空；热点将从大模型、GPU轮动至内存、光、CPU；建议配置30%仓位于AI相关并采用ETF投资策略；当前中概互联未被市场认可为AI板块但未来可能转变；推荐投资组合为3成AI、3成低估老登股、2-3成中概互联、1-2成周期。
下半年的第一天，聊聊我对后续行情的脑洞。
AI超级周期，不会那么快结束，至少还能维持半年到一年，乐观点说不定还有两三年。
道理很简单，最近国内的Token也涨价了。
国内的东西，绝大部分都是血战模式或者交个朋友模式，能涨价说明需求实在太大，完全压倒了供给。这还只是一部分人和企业在使用AI，未来如果全民用起来，需求还能增加很多倍。
之前我研究过手机行业，在移动互联网全球渗透率低于50%的时候，都是高速增长。
简单平移一下，在全球有一半人和公司使用AI之前，最好都不要看空AI。
根据目前的预测，大概在2030年，AI的全球渗透率能达到50%左右，假设资本会抢提前抢跑一年，我们再比资本提前抢跑一年，那就是2028年之前最好都不要看空AI。 当然咯，不看空不等于无脑做多，在一波大行情中一定会有多次大幅回调和热点切换。
最早是大模型公司、然后是GPU、后来是内存、光、CPU，未来一定还会有很多热点出现。
最简单的方法，就是大幅回调以后买ETF，你也不用搞懂那么多概念，因为纳指、科创等等相关ETF中肯定已经包含了一揽子热门股。
特别是作为老登投资者，要稳住，要有耐心，我们不争先，只争滔滔不绝。
第一波AI的钱没赚到，第二波AI的钱没赚到，都没关系，一定会有大幅回调。
至于配多配少，看诸位自己，我的计划是至少配30%。
当然这里有个巨大争议，就是中概互联这样的，到底算不算AI？
个人当然觉得算，但事实上目前市场不认，未来也许有可能承认。
我和业内不少人聊过，大家都觉得目前AI还在基建阶段，但未来成熟以后AI的入口依然还是软件和互联网，你总不可能直接用眼神和芯片去交流吧？
所以我不打算把中概互联之类算在AI板块里面，就按照消费给估值吧，但未来是有可能开AI这张彩票的，而且概率不小。
中概互联最大的问题还是自己瞎搞，把钱不当钱瞎鸡儿乱烧。但目前股价压力比较大，估计乱搞的概率降低，聚焦主业的概率增加。
有一种说法是，从中概互联成立起一直到前几年，都是把钱不当钱的玩法，所以里面从上到下的思想钢印也是把钱不当钱，所以现在受到了惩罚。
也就是说，中概互联的商业模式依然很好，出问题的是人。过去整个社会都把互联网出来的当人才，现在看明白了，除了少数技术大拿以外，其他都只是风口上的猪，其管理能力并不高于社会平均水平。
就和地产行业差不多，过去容易赚钱的时候，都是人生导师；后来难赚钱的时候，发现只会一招就是借钱上杠杆。
区别则在于，互联网没有负债，而且一直有现金流，只需要提升一点经营管理水平，就能重新获得大把利润。
未来就是管理能力进化的互联网公司走出来，只会吹牛逼的去死，我把话搁在这里。
对了，市场上还有大把极其低估的票。
比如今天涨停的申通快递，Q2业绩都炸裂了，结果前面还一直跌。
我是相信均值回归的，只要资金从小登里面出来一部分，都有大涨的机会。
所以我设想中未来的布局大概是。
3成仓位AI，3成仓位超级低估的老登股，2-3成仓位中概互联，1-2成周期（比如金属、猪之类的）。
就这些。💸