扎克伯格宣布Meta可能出租算力，实质是退出AI大模型研发竞争，因每年1000亿美元的投入远超600亿美元的年利润，难以持续；随着马斯克和扎克伯格相继退出，美国大模型领域将集中于OpenAI、Anthropic和谷歌三家，减少资源浪费并促进行业健康发展，中国市场也可能整合为千问、DeepSeek等3家左右头部企业，同时补充了美联储政策缓和、吉利出口增长及Anthropic封禁中国账户等行业动态。
昨晚有大事，早点发。
昨天小札宣布可能对外出租Meta的算力，股价大涨。其实意思就是，Meta可能退出AI大模型的研发，因为如果你还想搞研发的话，只会嫌弃算力不够用，绝对不可能再往外出租。
其实5月份小札就表示过类似的意思，但当时内存和光还没涨够，市场没在乎；这次正好是人心浮动，遂被一句话击退。
之前是马斯克退出，现在是小札退出，目前美国的大模型玩家基本只剩下御三家OpenAI、Anthropic和谷歌了。
这件事对大模型的发展是利好，因为资源有限，大家都来抢就是哄抬物价。比方说之前小札烧钱的时候，以1亿美元年薪聘请AI领域的人才，这就有点太夸张了，因为又不是只请这一个，而是请一批人。
人的开销还是其次，最关键的还是购买各种设备，Meta计划每年投入1000亿美元在AI领域，但如果你反正也搞不过御三家的话，这些钱其实基本等于白瞎。
目前Meta一年的利润大概是600亿美元，烧1000亿在大模型上，如果能烧出来还好，烧不出来的话那对股价就是沉重的压力。
所以市场认为小札退出对Meta是好事，至少这些钱省下来了，股价遂大涨。
随着小札的退出，AI的资本开销减少，意味着相关硬件设备可能都会降价，回归到合理的价格。
对御三家来说肯定是利好，相当于他们少了一个竞争对手，用同样的钱可以办更多的事儿。
对AI硬件来说，短期利空，长期还好。因为虽然Meta的资本开销减少，但AI未来主要的用途是推理，也就是满足各种各样用户的需求，这些需求不会因为Meta退出而减少。
有意思的是，我国还有很多做AI大模型的公司，如千问、DeepSeek、文心、智谱、Minimax、Kimi等等，如果美国都只剩三家，那我们最后大概率也就这个数了。
千问能剩下是比较明确的，类似于Gemini，虽然可能功能并不太领先，但只要不落后太多，有母公司雄厚的财力撑着，有阿里云做变现，商业模式最好。
DeepSeek也可能剩下，省钱水平全球第一，堪称大模型界的拼多多。
还有一个名额，就待定吧。
对了，退出AI大模型，不等于退出AI，还有其他很多事可以做，比如鹅子的workbuddy就是非常好的AI Agent，是普通人使用大模型的优秀接口。
Meta之所以敢退出大模型竞争，也是因为社交是最不担心被AI取代的，大部分人总还是愿意和真人聊天玩儿吧。
最近几年，Meta连续押注元宇宙和AI大模型，都失败了，所以股价也是七姐妹里走的最差的。
……
1、昨晚美联储主席沃什表示通胀风险有所缓解，最新的小非农数据不及预期，新就业人口大约比预期少2万，这些都减缓了市场的加息焦虑。所以虽然纳指小跌，但道指这些还上涨，老登股纷纷反弹，黄金这些也反弹了。
2、美伊在多哈进行间接会谈，川普表示进展顺利。这轮没谈什么新的东西，主要是落实之前备忘录内容，如霍尔木兹通行等，伊朗方面表示将适时启动最终协议谈判。
3、吉利6月出口10.28万辆车，上半年供出口47.4万辆，已经超过去年全年数据。出口汽车不是你便宜或者质量好就可以的，而必须对方允许你卖，那就需要本地制造和本地的销售能力。
4、Anthropic被爆在代码里埋了跟踪功能（已经被骂出翔了），并开始封中国账户，理由是防止被蒸馏。“蒸馏”这个技术其实是中性的，虽然很多大模型开发者都规定不允许他人蒸馏，但问题他们自己做的事实际上都在“蒸馏”各种人类产生的内容。
包括我在内，每一个创作者的内容都被大模型厂商蒸馏了，他们既没有获得许可，也没有付费，但他们却要求他人不许蒸馏。我可以浪，你不能骚，这一点就很白左。
蒸馏实际上是不可避免的，类似于安卓手机实际上也一直在蒸馏苹果的设计。被蒸馏公司的护城河主要来自生态和用户忠诚度，这一点大模型和云协同的公司就比较有优势，可以为用户提供很多定制的功能，单纯的大模型公司比较被动。
5、我国6月RatingDog制造业PMI为51.7，连续7个月扩张，说明出口情况很好。
今天老登和小登走势继续切换，我因为持有部分小登股的原因，基本对冲。两手一摊，表示理解，出来混总要还的。
今天世界杯出线了戏剧性的一幕，比利时全场几乎都0:2落后，但正赛快结束的时候连入2球绝平，加时赛125分钟绝杀。
最有意思的是，落后的时候比利时内讧了，队长和前锋吵起来了都差点动手，塞内加尔的黑哥们都上来劝架。裁判也懵圈了，如果是对手之间这么吵，估计早就一人一张黄牌了。但就是内讧的这两个人，89分钟完成连线绝平，然后热情拥抱在一起。
黑哥们内心估计都崩溃了，15分钟前还说要离婚，现在就撒狗粮，还把我们当道具人，你们这演技还能更差些么？
但这就是世界杯啊。💸