股市复盘

又重新提交了一个谈判方案

liubeijiaoshou / 2026-05-02

伊朗通过封锁霍尔木兹海峡提高油价，看似对美、以、沙等国不利，实则因它们或为最大原油出口国、或可从红海等替代路线出口、或自身需求有限，整体影响有限甚至转为利好；全球市场因此呈现“美村、日村、韩村”相对稳健，“恒指”等悲观指数率先走弱的分化局面。

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昨天是两年来我最丧的一天

liubeijiaoshou / 2026-05-01

刘备教授在五一期间感叹A股市场“小垃圾上天、业绩股被砸”令人丧气，但很快因谷歌涨停而恢复信心，认为谷歌是硬件、软件、生态全面领先的AI公司，其强劲的Q1财报消除市场顾虑，并重拾投资信念。

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跌得我有点破防了...

liubeijiaoshou / 2026-04-30

伊利、海天、安井等消费股利润增速高于营收；赣锋锂业借锂价上涨实现净利润翻倍；券商、格力与美的业绩微增却估值偏低，赚钱效应与估值错配并存；出口企业汇兑损失明显，若人民币继续走弱或触发降息政策；世纪华通、中国船舶与寒武纪等亦现业绩与估值双提升。

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蛤，美股的鬼故事...

liubeijiaoshou / 2026-04-29

A股一季度财报分化；昨晚美股高位震荡，芯片股因OpenAI募资不及预期而回落，AI竞赛或暂缓，然而AI带来的结构性机会依旧显著，存储股盘后大涨彰显市场对AI长期逻辑的认同；阿联酋退出OPEC凸显中东多派博弈，反映全球能源与地缘政治风险仍未缓解。

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吭哧吭哧干活的AI...

liubeijiaoshou / 2026-04-28

刘备教授以程序员大量使用Claude等AI模型、将月级工作压缩至数日，指出AI的惊人效率；AI既是一种“平权”工具，又会放大人与人之间的能力鸿沟，能否驾驭AI成为区分“凡人”与“修仙者”的关键。AI正在改写各行业格局，并提示技术与地缘、市场因素交织的复杂现实。

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伊朗开出新条件...

liubeijiaoshou / 2026-04-27

刘备教授聚焦两件事：一是伊朗提出以“弃核”换取长期停战与解除制裁的三阶段谈判方案，核心仍是用核能力与地区影响力筹码换取安全与经济利益；二是美国在中东战略重心转向直接遏制伊朗，相比奥巴马时期更趋强硬，反映出大国博弈与地区局势的再度紧张。

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白宫又有枪击...

liubeijiaoshou / 2026-04-26

白宫再次发生枪击，川普遇险但未受伤，事件叠加美伊谈判破裂；英特尔凭借亮眼财报逆势大涨，带动半导体板块走强；A股方面，资源股与教育股表现抢眼，而泡泡玛特限量家电、东方甄选主播离职等热点则反映消费与内容赛道的结构性机会与波动。

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中概可能要获救了...

liubeijiaoshou / 2026-04-24

刘备教授认为，中概股此番下跌既受伊朗紧张局势与美联储加息预期等外部因素影响，也源于国内消费疲软、AI芯片受限和金融市场长期单边上涨后的情绪失衡；不过，国产大模型DeepSeek4.0的发布证明了国产算力正逐步可用，为阿里等中概提供了估值修复契机。

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OpenAI又出神作...

liubeijiaoshou / 2026-04-23

OpenAI推出GPT Image 2，AI绘图能力已达人类入门级设计师水平，虽无法完全取代专业设计，但将大幅提升效率并重塑行业分工；与此同时，国内企业正尝试用国产GPU训练大模型，若成功将缓解对英伟达的依赖，带来更自主的算力未来。

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中概被沃什击落...

liubeijiaoshou / 2026-04-22

伊美在伊朗核与地区代理势力问题上延宕谈判，冲突风险仍存；美联储官员表态偏鹰、未承诺降息，中概股应声下挫；国内地产进入关键转折期，改善型需求犹在，但行业利润承压；牧原股份、温氏股份一季度巨亏，联通、福耀玻璃利润下滑，紫金矿业、五矿资源则交出亮眼财报，彰显板块分化。

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又可以开始期待和平了...

liubeijiaoshou / 2026-04-21

刘备教授简述了俄乌战场上光纤无人机的实战运用及其对火力引导的变革，并顺带提及中国移动、万华化学等企业的最新财报表现，苹果公司的人事变动，以及伊朗与巴基斯坦围绕核问题的谈判动态，展示科技、经济与地缘事件的交织影响。

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伊朗表示要谈...

liubeijiaoshou / 2026-04-20

现代无人机与火炮让陆战易守难攻，美军若深度介入将难速胜，而伊朗也因海上封锁、经济压力不得不谈。随后简述了字节跳动因AI投入致净利大降、立讯精密涨停等资本市场动态，显示科技股投资者情绪与行业产能调控正在发酵。整体透露出“谈判或妥协、冲突难扩大、市场暗流涌动”的多重背景。