内存市场供需博弈加剧，我国6月PMI升至50.3重回扩张区间；高盛将明年HBM涨幅预测从14%大幅上调至44%；传腾讯与长鑫签下超200亿人民币长协大单，内存军备竞赛持续；内存行业预计2-3年增产一倍，半导体设备股已涨5-10倍；上半年A股账户亏损约5%，建议盈利者设立3.65万元消费账户每日消费100元享受生活。
昨晚美股的小登们也跌了，老登互联网们普涨。
说到底这就是个利益分配问题，AI大概率能赚不少钱，大家都要有份，不可能就让你内存永远吃肉下去。当然咯，在周期中的不同时刻，总有人会吃到最大的那一口，但下面就轮到其他人吃了。
如果海力士、三星和美光不肯扩产的话，那华尔街就会扶持别的公司扩产，还会动用长臂管辖的权力，判定他们垄断，处以巨额罚款。
从本质看，这和发哥看到猪肉跌太多了就要求减产的逻辑是差不多的，只不过华尔街体现的是全球资本的共识，不是某个资本说了算，而是大家用钱投票的一个结果。 不过内存和光，应该也不至于跌很多，因为的确是有真实业绩支撑，未来需求量也很大，无非是短期涨幅太大，离兑现太远而已…
对了，由于内存要大量扩产，大概是2-3年增产一倍的样子，所以相关的设备供应商轮到吃肉，无论是美村还是A村的都涨疯了。
但我看了下A村的半导体设备股，基本都是涨过5倍以上，还有些涨过10倍以上，真的是无力追高，不是我所能赚到的钱。
这一波虽然很多老登亏钱，但听说很多小登都已经赚了很多倍，如果最终股市账户就定格在这里，那总体看也是一件好事。因为年轻人赚了钱才会去花，才会促进消费的复苏，而中老年人赚了钱只会屯起来。
我有一个建议，如果你赚到了钱，又愿意消费，那可以先提一部分钱出来做一个消费账户，这笔钱就是用来享受生活的，和其他一切没关系。
比方说你可以做一个3.65万元的账户，规定自己在未来一年必须每天消费100块钱，比如吃顿好的、买件衣服、给喜欢的主播打赏、送朋友一个礼物、或者把几天的钱凑在一起买个平时不会买的大件。
我们其实每天都花不少钱，但其中大部分都是痛苦消费，如交房租、还按揭、付医药费等等，真正用来让自己快乐的钱不多。
好不容易股市里赚到钱了，就让自己哈皮下再说。
……
1、我国6月PMI升至50.3，重回扩张区间，其中核心是芯片相关行业爆发；非制造业商务活动指数也微微反弹至50.2。这个数据看起来还不错，实际上却是冰火两重天，就和股市里呈现得差不多。
2、由于和康宁合作，京东方盘中涨停，底部已经翻倍多了。作为一个万年散户大本营，今次的表现相当于帮很多散户赚到钱了。
3、高盛发布了6月的内存报告，将明年HBM的涨幅从同比14%上调至44%，三星和海力士等满血复活。传鹅子和长鑫签下超过200亿人民币的长协大单，其中可能包含HBM产品，内存军备仍在进行中。
4、中概互联票们下午翻红，算是又回了一口小血。当前全球资本对中概互联网关注较多，主要是别的地方赚多了，可能想顺手捡点“死鱼”，但从盘面看应该还只是观望，尚未下手。
今天A村依然是属于AI的一天，但好消息是热点在扩散，机器人、固态电池、甚至白酒看起来都有资金关注。
截止目前，上涨和下跌的股票数目差不多，算是比较均衡的一天，希望未来能持续下去。
今天是上半年最后一个交易日，我大概算了下，上半年A股（含港股通）亏损5%左右，港美股账户大概基本持平。
按我自己的标准，我在上半年做错的事，是高位接盘了不少新消费股，搞得很被动；还有就是1月底曾经有某中概互联票新高，但没舍得走人，拿到现在腰斩还多了。
如果没这两笔错误的话，现在我应该是小赚几个点的水平，那感觉就好很多了。
其他像鹅子、里子金融等老登票跌了很多，这是市场风格的问题，亏的是体系内的钱，我能接受。
做的好的，则是在1月份高位清仓了大部分贵金属股，也布局了一部分AI相关的概念，都实现了较高收益，有效对冲了老登股的损失。
我认识不少单纯持有老登股的哥们，现在亏30cm左右属于常态，相对于他们，我算是幸运的。
就这些。💸