「御三家」将占AI市场20%份额获高利润而东大模型占80%但仅获取少部分利润；三星、海力士投入数万亿扩产利好设备商但制造业因“卷”估值难高；亚洲球队自力更生晋级而摩洛哥73%归化被指“卡BUG”非水平进步。
最近华尔街在讨论一个问题，就是未来AI大模型的市场份额问题。
目前的情况大致是，Anthropic保持领先，OpenAI尾随其后，Gemini比较弱鸡，但总体看这三家保持对其他所有大模型的压制，被称为御三家。
其他大模型，如智谱、千问、Kimi等等等，主要来自东大，和Anthropic保持大约半年到一年左右的距离。这个距离主要不是因为技术，而是由于缺乏英伟达卡，没有算力。
但是后面这些模型也有个优点，就是便宜，价格只有御三家的几分之一甚至十分之一。
简单来说就是，你可以认为御三家是985大学毕业，其他这些模型是双非普本毕业，你把事情交给前者做，大概率更靠谱些，但就是得开好几倍的工资。
同时，大部分事情其实比较简单，对正确性的要求也没那么高，允许犯一些错误。比如写一份文件，985毕业生可能不用教就会写，但普通本科生教几次也就会写了，虽然可能写得差一些，但也并不影响工作的推进。
所以，少数单位和岗位会招聘985毕业生，大部分单位和岗位招普本，大家都有光明的未来。
目前大模型领域也是这样，许多公司开始同时使用不同的大模型——把工作进行拆解，最核心和关键的部分用御三家，其他用东大的模型。
那世界上是核心和关键的工作多呢，还是其他的工作多呢？
所以按照合理的推论，未来全球20%的AI份额被御三家占领，并获取大部分利润；80%的份额被东大模型占领，并获取少部分利润，或者就是交个朋友。
对，就和现在苹果手机和安卓手机的关系差不多。
至于这利好谁，目前还是半导体相关的链条，因为东大这些大模型走的都是量大管够的路线，需要大量的AI基建；从长远看，真正让AI取代人类的不是御三家，而是东大的模型。
因为御三家太贵了，也许比西大的人工便宜，但贵过发展中国家的人工。
随着技术的进步，3年后Token的成本大概会是目前的四分之一，以后还会更便宜，但我不觉得这会让所有人都用得起Token。
就像手机的配置一样，进步飞快，但人类总会找到办法，让你觉得这个配置不够用。
……
今天市场比较分裂，AI板块中有些大跌，但有些涨的，涨的主要是设备商，原因是三星和海力士宣布将投入相当于数万亿人民币的资金进行扩产，我们这里的公司如长鑫等当然也不会闲着，最利好的就是设备商。
可能你们会问，海力士和三星为何要扩产呢，就这样安静赚大钱不行么？
答案就是不行，因为你不扩产，长鑫就会扩产，就算长鑫不扩产，也会有个犄角旮旯里跳出来的公司扩产。
另外据说美国已经准备起诉三星和海力士搞垄断了。
理解这个逻辑，就知道为啥制造业的估值不可能太高，因为卷啊，你能做的其他人也能做啊。
即便是高端制造业，除非你高端到别人都做不了，否则依然是制造业。
从商业模式的角度看，互联网平台、消费等依然是更好的，因为这些有护城河，不太可能随便来个人就和你竞争。
当然咯，不管什么行业都会有风口，现在的风依然在内存、光上面，至少明年还能赚大钱，扩产也不会那么快，过几天可能接着涨。
老登的反弹可能也只是一两天的行情，过几天接着跌。
有一种说法是，今天是风格偏移的公募基金在调仓，保证中报出来看着没啥大问题。
但不管怎么说，老登股也并非一无是处。
文末聊几句世界杯。
亚洲球队第一轮表现很好，但后面两轮不行，最终只有日、澳进入32强。
但这和赛程关系比较大，如果是一个正常的赛程，韩国和伊朗应该都能进32强，也就是8.5队出线4个。且除澳大利亚外，其他三支球队，基本都没啥归化球员，主要靠的是自己的硬实力。
非洲、中北美球队虽然表现比亚洲好，但主要靠的是归化，基本都是法国二队、法国三队、葡萄牙二队、西班牙二队等等。
没啥归化的球队，比方说南非，虽然也进了32强，但表现比较弱鸡，今天输给了加拿大，全球排名60，实力应该是不如韩国或者伊朗的。
我查了下，这次10支非洲球队，只有埃及和南非的归化比较少，剩下归化最少的加纳也有30%多，大部分超过50%，战斗力最强的摩洛哥是73%，佛得角100%。
所以非洲和中北美完全是受益于国际足联的归化政策，使得国家队实力大增，而亚洲足球走的主要还是自力更生、基本面改善的路子。
这里做个假设，下届世界杯沙特一口气归化10个1000万欧以上的球员，具备了世界二流水平，说不定能杀入16强甚至8强，能说亚洲足球水平进步了么？
反正我觉得这叫作弊，至少也是卡BUG，不叫水平进步。💸