美光在AI热潮中"血赚"却阻碍客户寻找低价内存而"败人品"，市场呼吁美团放弃"无限战争"聚焦主业，我国5月规模以上工业企业利润同比+21.1%主要由AI链驱动。
周五白天全球股市都崩了，但晚上美村再次低开高走，纳指收盘只跌了0.24cm，AI板块普跌，但美概互联走势良好，苹果、亚马逊、Meta这些都大涨，甚至也把中概互联拉起来不少。
这说明市场的确也在思考，目前所有的AI利润都被内存等硬件厂垄断是否合理？
从根本上来说，互联网仍是大部分人使用AI的入口，长期价值远大于硬件厂；只是短期内烧了很多钱搞AI基建而已，但他们搞这个基建的目的是为了赚钱，不可能是为了送钱。
如果从市场逻辑来看，一件事谁做出了最大贡献，就应该获得最大利润。
今次AI革命中，主要贡献者是大模型的创造者如OpenAI、谷歌、Anthropic、千问、智谱、Kimi等等，算力体系的建构者如英伟达、台积电、谷歌的TPU、各大云厂商等，这些公司获得高利润都是合理的。
而现状是内存厂几乎什么都没做，单纯躺在风口上，赚走了行业里绝大部分的钱。
所以这个利益格局，应该不太可能长期维持下去。
对了，周末还出了一个内存行业的瓜。
美光的CEO网上开喷，说之前我们以5美元一块的价格把内存卖给苹果，想涨到7美元都不行，现在我们卖50美元一块，结果苹果反手就涨价200美元，还把涨价的锅甩我们脑袋上。
这件事有个背景，就是苹果正在游说，希望能采购长鑫的内存——由于你们都懂的原因，长鑫内存的价格比海外便宜很多。
所以美光也捉急了，一定要证明苹果还是能赚很多钱，并不会因为内存涨价就不行了。
一家公司已经赚了那么多钱，还试图去阻止甲方爸爸寻找便宜的货源。
这事挺败人品的，毕竟当年美光年年血亏的时候，也是苹果给了比较慷慨的订单，才让你活下来的。
总之，不太本分。
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1、周五下午王兴表示会进行回购，美团股价瞬间涨了3cm左右，但随后被恶意砸盘6cm。王兴表示，美团投了很多创业公司，其中有些可以变现，都可以用来回购。比方说有4%智谱的股份，目前价值300多亿港币；13%理想的股份，目前价值100多亿港币；持有3%左右的摩尔线程和沐曦股份，加起来接近200亿人民币，还有未上市宇树的10%左右股份。而目前美团市值才4000亿，所以这些钱回购绰绰有余。
但问题是，市场希望王兴认识到“无限战争”理论是错的，或者已经过时了，希望他能聚焦主业，不要再去搞七搞八。过去美团烧了不少钱在社区团购、买菜、打车这些上面，事实证明都白瞎了，某种程度也减弱了主业的竞争力。这些钱加起来也至少上千亿，还加剧了市场的内卷，所以这回虽然是外卖血战并不是美团主动发起，但也没啥人同情王兴，出来混都要还的。
从商业历史来看，聚焦主业是主旋律，瞎鸡儿扩张是找死。如果概帮们都能回到聚焦主业的路子上来，那整体估值就能高很多。可江山易改本性难移，这些创一代能忍住扩张的冲动么？
2、由于革命卫队阻止部分船只通过霍尔木兹海峡，美军重新发动空袭，不过以色列和黎巴嫩达成了和平框架协议。油价没啥反应，可能认为这些都是插曲，本质上双方都不想打了。
3、我国5月规模以上工业企业利润同比+21.1%，主要就是围绕AI链的那些芯片、设备、光纤等业绩几倍炸裂，但采矿业等增长减缓，所以总体看比4月数据略低。
4、欧洲连续40度高温，群众纷纷采购空调，美的的可移动分体式空调卖爆了，二手价格已经超过一手。
周五晚中概指数和A50走势都还可以，看起来明天行情应该还行。
最后聊几句世界杯。
由于赛制的原因，世纪杯小组赛最后一轮很无聊，放水的放水、默契球的默契球；如果大家都认真踢的话，韩国队和伊朗喜提3分大概率能出线，结果被联手做出局了。
亚洲球队整体来看，能打的依然只有日、韩、澳、伊四个队，不过四年以后沙特能归化很多1000万欧身价的球员，乌兹的小妖又能发育一批起来，亚洲最强的应该就是这六支球队。
实事求是讲，以上6个队，四年以后的国足一个都打不过，不过亚洲有8.5个名额，国足的主要对手是伊拉克、卡塔尔、约旦、阿联酋、阿曼、叙利亚、印尼等，一共8个球队来争夺剩下的2.5个名额。
考虑到国足的实力处于上升周期，乐观估计出线概率40%吧，希望到时候不要被打脸。
最后，梅老板又进了一个球，真好。💸
抓到一个A村的孪生兄弟…
看到一个数据笑喷了。
截止今年6月1日，韩国KOSPI指数今年涨幅108%，但所有835个韩国上市公司，仅有373个上涨，其余通通下跌，其中有些跌的还比较多，比方说腰斩、脚踝斩什么的。
韩村不愧是最像A村的场子。
之前我一直有一个疑问，就是目前我村和港村的老登股下跌，到底是因为被AI吸血，还是因为基本面的确太差了。
韩村给答案了。
韩村现在房价一直在涨，生育率也反弹了，月度消费数据同比+6.5%，为2024年来的最佳数据。
也就是说，韩村大部分公司的基本面都不错，跌的唯一原因就是被吸血。
所以大概率来说，我村老登股下跌也不是因为基本面不行，而单纯因为被吸血。💸