白宫再次发生枪击，川普遇险但未受伤，事件叠加美伊谈判破裂，引发市场避险情绪；与此同时，英特尔凭借亮眼财报逆势大涨，带动半导体板块走强；A股方面，资源股与教育股表现抢眼，而泡泡玛特限量家电、东方甄选主播离职等热点则反映消费与内容赛道的结构性机会与波动；整体来看，地缘紧张与行业分化将继续左右市场节奏。
最新消息，白宫传出枪声，川普紧急躲避，枪手已被特工击毙或被捕。截止目前还不知道枪手是谁，怎么把武器带进去，目标是谁（虽然大家都猜是川普）。
背景是美伊谈判再一次破裂。
周五晚伊朗外长到了伊斯兰堡，和巴方会谈，并由巴方将伊朗的条件转达给美方。目前伊朗外长已经回国，美方谈判人员也没有出现，基本就是谈不拢的意思。
谈不拢的核心原因是双方要求差距很大，这个分析过很多次了；导火线则是川普的极限施压，在谈判期间还不断有动作。
目前原油价格微涨2cm左右，反正谈不拢属于预期中，但各方也预期形式就这样了，也很难恢复到战火连天的状态。
不管怎么说，枪声说明西大内部的矛盾很大。川普从竞选到现在，前后遭遇过4次枪击，这在历任大统领里面也算是一个记录了。
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周五晚英特尔公布Q1财报后，大涨23.6cm，从去年4月到现在，涨了4倍左右；当前市值为4000多亿美元，创历史新高。
对我们这种上世纪90年代就开始用电脑的老登来说，对英特尔的印象就是遥遥领先的王者，随便拿一款CPU出来就可以碾压竞争对手。但进入智能手机时代以后，这货就一天不如一天，前几年最差的时候几乎破产。
有两件事让他满血复活。
一是陈立武去年成为CEO，迅速提升了公司的技术实力，目前已经有量产2nm芯片的能力，而且良率已经超过了三星，仅次于台积电。所谓良率，就是生产100个产品，其中能用的有几个。比方说大家都能生产2nm的芯片，但A的良率是10%，B的良率是50%，那A的成本就是B的5倍。在大家都拥有一样设备的前提下，半导体公司本质上就是良率之争。
陈立武看名字就知道是华人，出生于马来西亚，目前顶尖半导体公司如英伟达、AMD、台积电、英特尔的领头人都是华人。至于为何华人特别善于领导半导体公司，可能有两个原因：一是特别需要团队合作，二是特别需要吃苦，都长在华裔的基因点上了。
韩国半导体也很强，原因也类似。
二是英特尔对美国来说属于国之重器，怎样都会拉一把。目前全球的高端芯片代工主要依赖台积电，由于你们都知道的原因，可能在未来某一天台积电就得听北京的，到时候美国怎么办呢？
所以美国要求台积电在美国建产能，但更重要的则是想办法把英特尔扶起来，这样才是真正的自主可控。
其实在陈立武入主后，英特尔困境反转的概率就很大。因为作为曾经的芯片王者，其人才和技术积累肯定还在，又有上峰的全力支持（拉偏架），只要有一个好的管理者就算凑齐一手好牌了。
这个逻辑我当初也想到了，但就是没买，这种简单钱不赚真的是拍断大腿啊。
1、茅哥Q1营收539亿，同比+6.5%，净利润272.4亿，同比+1.47%。利润增速低于营收，说明酒价格跌了，不能算利好；另外去年Q4业绩是下降的，很多人猜是转移了一部分利润来Q1，但不管转移与否，反正也不算好看。
2、亨通光电Q1净利润11.1亿，不及预期，但给出的指引很好，生产排期已经到了2027年。业绩不及预期的原因，可能是因为公司在原材料上做了套保，亏损了4亿多。综合来看，这个业绩不算miss。
3、泡泡玛特的冰箱发售，黑白和彩色的各999台，价格为5999元，上线后立马被抢购一空。不太清楚是否只有这一批，还是会有后续批次，总之公司在这件事上表现得很克制。
最近有一个关于泡泡玛特的访谈，公司高管表示建乐园这种事，并不是为了赚很多钱，而是不断让公司的IP出现在用户眼前，加深他们的印象。从这个角度看，做家电可能也差不多，可能就是限量卖一些，目的就是增加IP的展示度，赚钱还是要靠卖娃娃。
4、东方甄选有几名主播辞职，理由很长，个人狭隘理解就是“钱给少了”。目前东方甄选已经选择了不依赖主播的路线，主打的就是供应链水平。估计也是之前董宇辉带来的影响太大了，如果你真的把员工捧成超级网红，那给多少钱都不够，总不能把公司送给他。
5、洛阳钼业Q1净利润77.6亿，同比+97%，资源股真是表现好，都是几百亿的年化利润，和做梦一样。
6、好未来Q1营收8.02亿美元，运营利润8220万美元，远超市场预期，教育行业真是不死的小强。
就这些了。
由于伊朗形式的反复，很难预测明天的行情，但估计影响不是很大。
周五晚中概和A50都反弹，希望市场明天对我好。💸