刘备教授今日文章聚焦两件事：一是伊朗提出以“弃核”换取长期停战与解除制裁的三阶段谈判方案，核心仍是用核能力与地区影响力筹码换取安全与经济利益；二是美国在中东战略重心转向直接遏制伊朗，相比奥巴马时期更趋强硬，反映出大国博弈与地区局势的再度紧张。
伊朗提出了一个三阶段的谈判方案，其先后顺序为长期停战（含真主党、战争赔偿、停战保证等问题）、霍尔木兹管理方案、核问题，每次谈妥上一问题后，再进入下一阶段。
从本质看，伊朗的要求没变，就是以“弃核”换长期停战和解除制裁，并得到形式上的霍尔木兹管辖权。
但实际上，无论霍尔木兹还是核问题，都只是伊朗的筹码，目的是为了换取长期停战和解除制裁。如果后者真能实现的话，那么前两者都是可以妥协的。
假如这个协议可以达成的话，相比于奥巴马的伊核协议，区别如下：
1、对伊朗的核能力进行了更严格的限制，使其在未来10-20年放弃浓缩铀活动。
2、对抵抗之弧进行了一定的限制，如对真主党的武装力量进行限定，降低了伊朗干涉其他国家的能力，也保证了以色列的基本安全。
3、可能还会保持对伊朗的部分经济制裁，不像奥巴马那样几乎全部放开。
以上三条都是美国得分。
4、伊朗也许有可能获得某些很弱的霍尔木兹管理权，如通过船只都要向其报备。如果能实现这一点，伊朗就可以宣布自己赢了。
从整体看，新协议会比奥巴马的协议更严格些，限制伊朗更多些。
但诸位要理解两个协议的背景不一样。
在奥巴马时代，对美国来说中东的头号问题是恐怖主义、基地组织、IS，需要伊朗的协助，所以给了一个很宽松的协议。
而在目前，对美国来说中东的头号问题就是伊朗，那就要加紧限制。
弱的时候扶一下，强的时候打压，这就是离岸平衡。这一招英国人玩得最溜，美国人玩得很笨拙，但也一直在玩。
对伊朗来说，这也是一个周期，在好的周期里抓紧发展，在被打压的周期里守住基本盘，已经可以认为是成功了。这就和炒股一样，遇到熊市总要亏钱的，但只要能守住牛市的大部分成果，也就算赢了。
以上都只是假设，不一定会实现，也许还会打下去。
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1、袭击白宫新闻会的抢手表示，自己的目标并不特定是川普，而是随便哪个高管。所以整个袭击也比较草率，冲进去随便开几枪就算了，可能连川普的面都没看到。那这到底算不算刺杀川普，还真是个问题。
2、小米AI的罗福莉最近有个访谈，其核心观点是中美顶尖大模型的差距大约是3个月左右。但注意了，这是大家都用英伟达卡下的差距，DS4.0也是用英伟达卡训练，用国产卡推理。
我咨询了下业内，大部分表示3个月有点偏乐观，6个月差不多，但不管是3个月还是6个月，总之软件方面没有很大的距离，基本也就是熬一下就过去的水平。差距主要还是在硬件上，而目前硬件才是AI领域血赚的，软件还处于赔本赚吆喝的阶段，这也就是两边科技股估值差异的原因。
对了，小米目前的大模型搞得也不错，在国内处于前排，但市场不太给估值，只能两手一摊。
3、公募基金配置白酒和地产的仓位不足4%，历史上最高达到过20%左右。往坏里说，这两个行业前景不行，往好里说，可能未来也没人砸盘了。
3、日经225和韩综指继续新高，这倒也不是两国经济有多么好，纯属搭上了AI的快车，韩国主要是三星和海力士，日本则是有一堆本来中等规模的公司都涨了几十倍。其实A村也有不少涨了10倍的公司，只不过大家伙都不涨，指数起不来而已。
4、法塔赫赢得巴勒斯坦地方选举，这里包括加沙和约旦河西岸，哈马斯未参加。巴以问题基本就翻篇了，法塔赫躺赢。
5、造谣“雷军被堵车内维权”的李某被行政拘留10日。哈，现在各大车企都已经怒了，带节奏的代价明显增高。
今天的市场依然是站在光里，芯片相关的票都飞升，连豪威这种票都开始补涨，其他依然不太行。
时代的车轮碾过，有人在车上，有人在车下，就是那么残酷。💸