巴菲特在谷歌的投资已从350多美元成本价上涨至370多美元实现盈利，谷歌正式成为“巴式老登股”。美村AI硬件交易尚未拥挤，而我村和韩村AI持仓比例已达极限；AI硬件行情尚未结束但热度正向应用层转移，云商、算力、内存等领域仍有空间。还提及国足青年球员潜力、药明康德上调业绩、瑞幸财报及存储行业前景等财经动态，用“一家人只有一条裤子”的比喻生动说明中美股市流动性差异——美村“裤子很多”可支持多板块齐涨，我村则只能“涨一边”。
昨晚U17国足对阿森纳U17梯队，清华附中的小妖赵松源1对5破门。唯一的遗憾是赵松源身高有194cm，未来可能接近2米，导致体能受限，目前只有半场体能，成年后估计也很难打满全场。
假如赵松源成年后有全场体能，又没有大的伤病困扰，那模版就是伊布，预定五大联赛中锋资格，身价3000万欧元起。
目前20岁以下的青年球员里，基本已经可以预定一套未来的亚洲顶级锋线，包括但不限于王钰栋、赵松源、万项、布里亚明、谢晋、张柏霖、帅惟浩，主力和替补都全了。
比较遗憾的是，在冲击2030年世界杯的时候，这套阵容的即战力还不太足，能打主力的估计只有王钰栋，但国足重回亚洲二流甚至冲击一流的趋势很明显了。
昨晚美股的AI硬件低开高走，但谷歌、亚马逊、微软都涨得不要不要的，行情继续向云商这里走，当年从云商手里拿走的，现在都要还还回来。我查了下，巴菲特最近一次买谷歌的成本大概是350多美元，昨天收盘是370多美元，算是正式解套赚钱了。现在谷歌也算正宗巴式老登股了，就是台不那么性感的赚钱机器。
美村AI硬件虽然也涨了很多，但占整个盘子的绝对比例还不算太高。
比方说英伟达5万亿美元，但谷歌、苹果这些也差不多是5万亿美元，美光这种9000亿美元连美村的TOP20可能都排不上。
所以美村的AI硬件交易不算特别拥挤，在机构或者个人持仓的占比不算特别高，依然还有很多潜在的买入资金。
但在我村和韩村，AI占机构持仓比例已经高无可高，基本已经没有能力再加仓了。
好消息是，费城半导体指数毕竟是全球AI硬件之锚，只要这个指数反弹，我村的“科技股”表现就不会太差。
个人看法，AI硬件的行情应该还没有走完，同时热点逐渐向AI的应用层转移，云、算力、内存等应该都还有行情，但不会像今年4-6月那样疯狂。至于那些纯炒作上来的票，自求多福。
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1、川普表示正在和伊朗谈判，后续会谈也已经有日程表，但伊朗方面否认。从之前类似的情况看，大概率双方是通过第三方在沟通，但没有面对面在谈，川普管这叫做谈判，伊朗认为不是，本质就是个文字游戏。不管怎么说，有沟通总比没有沟通好，所以油价下跌，贵金属微微一涨。
2、药明康德业绩炸裂，将2026年业绩指引从520亿左右上调到接近600亿，接近增长20%左右。难怪这货一直涨一直涨呢，希望能带带我的ETF。
3、瑞幸咖啡Q2营收同比+28.5%，但同店销售-5.3%，净利润14.86亿，同比+16.1%。同店销售额下降主要原因是去年这个时候正好是外卖血战，这个解释是说得通的。瑞幸这经营水平真的可以，难怪股价一直很坚挺。
4、传三星、美光、海力士明年的HBM和DRAM产能已经全部被预定走了，NAND flash差一点，但也卖差不多了，总体价格比今年略涨。所以明年可能是存储行业最赚钱的一年，后年就说不好了。从炒股的角度看，至少在今年底之前，股价很难大跌。
5、里子的千问3.8Max发布，据说和Anthropic Fable5水平接近。当然这只是跑分的结果，实际使用体验估计还差一些，但水平应该是明显进步了。
美股昨晚是老登和小登一起涨，我村今天涨小登，老登扑街。
这就是流动性的差异了，美股流动性可以支持大家一起涨，我村就只能涨一边。
还记得那个段子么，一家人只有一条裤子，谁出门谁穿。
我村就是那个只有一条裤子的，美村裤子很多，出门随便穿。
没办法的。💸