“老登”类股票开始复苏（里子、鹅子等上涨而芯片板块下跌），AI领域将形成类似苹果与安卓的市场分化：美概互联占据全球高端市场获取高利润，中概互联则主导中低端市场扩大规模与就业。外资最新AI受益行业名单（云计算、游戏、生物医药、核电）重拾两年前的逻辑，并结合7月制造业PMI、美伊谈判、高盛资本报告及新能源车数据，判断市场流动性正在改善，预期从7月底开始投资环境将好转，“靠运气赚钱”的行情可能回归，为价值投资者带来回血机会。
我村行情和周五晚的美村差不多，里子、鹅子等老登大涨，但芯片相关板块扑街。
归纳起来就是市场目前的看法是，硬件暴利无法持续，但手握流量入口的互联网巨佬可以通过云网等卖token赚钱。
token的成本主要由硬件、算法、电力供应三项构成，美概互联的优势是可以买到平价的硬件特别是英伟达卡，中概互联买卡需要花2-3倍的价格，但电力成本低很多；至于算法，目前御三家走的是高质高价的路子，东大走的是性价比的路子。
所以综合来看，未来的格局大概是美概互联占据全球的高端市场，中概互联占据中低端市场。
有点像苹果和安卓的关系，苹果大概占20%销量，但拿走80%利润；安卓占80%销量，只拿走20%利润。
但这只是从企业利润来分析，如果从更底层来看，安卓手机的销量是苹果的好几倍，那整个产业链的规模肯定更大，会产生更多的税收和就业。
从某种程度看，这也是美村和我村的本质区别。
美村公司的利润都很好看，所以股价一直涨；我村公司的规模一直在扩大，但不见得有利润，虽然这对股民不利，但贡献了税收和就业。
如果有一天，我村的就业压力消失，那企业的目标可能就会向美村靠拢，重新变成追求利润，到时候普通人过日子的压力也会小些。
对了，外资大行列出了一份最新的AI受益行业名单，如下：
云计算、游戏、生物医药、电力特别是核电。
可能你们会发现，两年前AI刚起来的时候，炒作的就是这些板块，但去年开始这些都是属于重灾区，跌得不要不要的，现在感觉又要重新被炒作了。
其实市场一开始的逻辑就是对的，只不过在炒作AI硬件的时候，这些逻辑都被忽略了。
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1、7月RatingDog制造业PMI为50.9，低于6月的51.7，但已经连续8个月在扩张区间，其中新出口订单三个月来首次转正，就业连续两个月扩张。这个调查样本以沿海中小企业为主，对市场的反应更加灵敏，总体来说有利好意味。
2、川普表示美伊将在周一重启谈判，并表示霍尔木兹已经有协议，原油价格大跌7%，但黄金和白银等贵金属反弹力度有限。伊朗外长表示，与阿曼谈判接近完成，这个谈判就是关于霍尔木兹管理权的，阿曼方案肯定代表整个海湾国家的态度，如能达成是比较大的利好。
3、高盛发了一篇报告，表示全球从储蓄过剩时代切换到了资本极度稀缺时代。储蓄过剩其实就是没啥项目好投，强行投资的结果就是亏钱，但目前人工智能、电力、国防、机器人、航空等新需求全面爆发，到处都需要用钱，所以利率水平不太可能下来。
虽然我国的情况和西大有些区别，但也处于一个哪里都需要用钱的境况中，而且上面说的大部分也是我们的优势产业。从这个角度来说，如果全球资本向这些行业集聚，那我们肯定也是能吃到肉的。
4、我村新能源车7月批发量同比+23%，环比转正，出口全面加速，总体看，国内汽车消费并没有起来，但出口数量大增，所以行业开始复苏。不过虽然销量上去了，但由于还处于去库存阶段，所以很多车都是亏本赚吆喝，利润暂时还起不来。但从周期角度看，去库存之后就会有利润，所以可以关注下相关板块。
5、阿里发布千问3.8版本，股价大涨6.5cm，看起来市场评价不低。
截止目前指数是跌的，但中位数涨幅是1.02cm，大部分股票上涨，和之前正好相反。
正好是八月的第一个交易日，趁势收一波稿费，每月只收一次，童叟无欺。自愿即可，您给的开心，我也收的开心。
今年对大部分人来说，特别是对像我一样的老登型价投来说，日子并不好过，但个人感觉从7月底开始可能会翻篇，随着科技小登回吐，其他板块的流动性都会改善，我们也有望能回一口血。
靠运气也许能赚到钱的日子可能要回来了，惊喜不惊喜，意外不意外？
祝各位好运！💸