美股AI硬件爆发（费半指数+8.2%）源于微软财报显示AI投资已产生正向自由现金流——因其聚焦企业客户（与谷歌等面向个人用户的模式不同）实现盈利；结合美国Q2 GDP增长1.5%不及预期降低加息预期，市场情绪回暖，亚马逊AWS营收同比+37%创19季度最快增速，但24岁“AI股神”Aschenbrenner因4倍杠杆被清盘血亏200亿美元以上；亲历韩国市场反弹（SK海力士单日+30%），收获人生首个单日70%涨幅，同时提醒市场分化：面向企业服务的AI公司（如微软、智谱）已形成盈利模式，而个人消费端AI仍陷烧钱困局。
昨晚美村的AI硬件大爆发，费城半导体指数涨8.2cm。
这回站出来拯救AI的是微软。
微软最新的财报显示，尽管在AI里面投了很多钱，但按照财务模型，AI带来的收入已经超过了投资，所以自由现金流为正。
这意味着，进行AI投资依然有利可图，而且不会把公司的资产负债表搞坏。
为啥别人投AI都亏钱，微软还能赚钱呢？
原因是微软的主要服务对象是企业客户，他们愿意为了AI花钱；而其他巨佬，比如谷歌、Meta、亚马逊这些，主要服务对象是个人，白嫖党居多。
国内其实也一样，豆包之类的看着很热闹，但实际一直在烧钱，找不到盈利模式，反而是智谱、Kimi这些主要面向企业的一直有营收。如果你一定要问我国内面向企业客户最强的巨佬是谁，那我只能说是阿里…
另外还有个原因，昨晚美村公布Q2的GDP数据，年化增长1.5%，预期2%左右，不及预期。
嗯，搁我们这里可能是利空，但在美村就是利好。
因为这个数据下，加息的概率就很小了，美元指数下行，美股狂欢。
总之呢，美村就是一直很乐观，一直能赚钱，然后一算估值还不怎么贵。
当然人家也有乐观的理由，关键时刻总有公司能站出来成为全村的希望，而不是大家每天只惦记着从村子里拿钱。
……
1、美村收盘后，亚马逊发了财报，Q2营收2006亿，同比+20%，高于市场预期；营业利润275亿，同比+43%。最好的一点是，AWS营收422亿，同比+37%，创19个季度最快增速，盘后涨9.5%。
亚马逊是几乎完全不做AI只做云的典型，公司表示AI的水平现在都差不多，公司采用跟随战术，也有信心搞出一个还凑合的AI大模型出来。
这差不多就是现状，AI大模型你要么能领先，要么就结合开源模型之类自己低成本搞一个凑合着用，最差的就是Meta那样砸了很多钱但又不能领先。
2、小米发布新款增程车，争议比较大，但没法否认的是价格真的便宜，我私下打听了下据说订单数不错的。但由于内存股涨了，作为1倍做空内存指数的小米今天只能下跌了。
3、虽然AI反弹了，但24岁的AI股神Aschenbrenner昨晚清盘割肉，血亏200亿美元以上。Aschenbrenner是德国人，15岁进入哥伦比亚大学，19岁加入OpenAI，2024年开始进行AI领域的投资，由于对AI趋势的判断很准确，人称“AI先知”，筹资数百亿美元。
但由于是4倍杠杆梭哈股票，这次毫无悬念地被清盘了。不过这货还有翻盘的机会，他大概还有100亿左右的私募保留下来，里面包含了不少Anthropic的股票，就看未来能值多少了。
4、国家烟草局发布《加热卷烟》强制性国家标准，我看了下相关概念，已经涨了接近一个月了。加热卷烟就是HNB电子烟，随着传统卷烟的销量下降，必须找到新的产品来进行替代。
对了，今天韩村也反弹了，海力士暴涨30cm左右，我也吃到了人生第一个单日70cm涨幅。
但今年离回本还有很长的路要走。
两手一摊…💸