韩国公布韩元自由兑换路线图，解除外国人交易韩股的审批限制与购买上限，有望引入全球流动性支撑海力士、三星等万亿美元级企业估值，被视为“韩村救市”核心举措；美国中止13936号行政令减少美资买入港股障碍，Kimi发布2.8万亿参数大模型以高性能低硬件需求特性冲击半导体行业“烧钱搞硬件”投资逻辑，多重政策与技术变革共同影响全球科技股走势。
周末去看了《八仙》，个人给8.3分，和豆瓣评分差不多，值得一看。
如果看过《正义者联盟》的观众，会发现大Boss杨戬太像黑化后的超人，从脸到躯体姿态到超能力都很像。如果沿着这个思路看下去，这差不多就是一部借用了八仙人设的超级英雄电影，估计出品方是希望打造一个国产超级英雄宇宙，然后不断衍生新的故事。
优点是画质好、打斗场面燃 ，笑料多、细节不错，缺点则是整个故事的逻辑交待不是很清楚，杨戬、三星、大圣都太像工具人。
对于喜欢琢磨剧情的人来说，有点缺憾；但对于喜欢反转、好笑、燃的人来说，的确是比较优秀的商业大片。
目前票房预期15亿，除非这几天上座率能明显超越《功夫女足》，排片量上去，否则票房超20亿有点难。
不过如果这个IP能立住的话，未来可以不断推出各种续集，只要内容不拉跨，票房有可能持续走高。
对了，《功夫女足》的票房预测是30多亿，完全超预期了，虽然很多人在喷，但挡不住观影热情，不太好用“欠一张电影票”来解释。我前几天问了几个20多岁的小朋友，他们没看过《少林足球》什么的，但觉得《功夫女足》很好笑，值得一看。
所以可能是我们这些老登的预期太高了，希望看到和《喜剧之王》、《少林足球》、《功夫》一个档次的电影，但实际上《功夫女足》虽然在星爷自己的电影里只能算中等偏下，但依然具备拿票房的能力。
如果是前几年电影票比较好卖的时候，《功夫女足》和《八仙》都有可能拿到50亿票房。
……
周五晚美股的费城半导体指数一度翻红，但最后还是收绿，海力士ADR最高涨接近10cm左右，但收盘只剩下1cm左右。
原因很多，最核心当然是前面涨多了，目前流动性出了问题。除此以外，Kimi发布了最新版本，据说性能很强，编程和多模态能力接近Anthropic和OpenAI。对了，DS也要发布最新版本，据说比Kimi弱一些，但可能性价比更高。
无论是Kimi还是DS，用的硬件都比OpenAI和Anthropic弱鸡很多，但如果这样也可以做出性能接近的大模型，那烧钱搞硬件的逻辑也减弱了。
之前智谱被认为是国内写代码最强的大模型，目前地位被Kimi取代了，所以股价大跌。近期千问可能也会发布新版本的大模型，从阿里目前的股价走势看，性能估计也弱不到哪里去。
不过从我了解到的信息看，明年各种半导体设备比如内存、CPO、光纤等肯定还是稀缺的，需求也有增长，所以从基本面看依然不错。
行情总是一阵一阵的，不要高位接盘是王道。
美伊那边继续在打，伊朗导弹和无人机袭击美军约旦基地，造成两名美军死亡，另有一人失踪，四人受伤，油价已经涨到80美元以上。
港股那边有个利好，美方已确认中止2020年签署的13936号行政令（要求美国各大机构将港股中资企业划定为高风险资产，限制进入、陆续减持）。
也就是说，美资买入港股的障碍减少了。
不过这种可以朝令夕改的政策，本身就是不确定性，目前虽然取消，但流动性不可能立刻恢复。
韩国那边，公布了韩元可自由兑换的路线图，也就是说，消除了外国人交易韩股的障碍，对海力士、三星这样的票可能是大利好。
目前，无论是韩国国民、还是海外投资者，用韩元和美元的兑换都是受限的，大额兑换必须经过审批；海外投资者购买韩国股票也都存在上限。
这就意味着，仅靠韩国本土流动性，无法支撑海力士、三星这样的万亿美元估值。
但未来限制一旦打破，全球的流动性都可以进入韩股，那就有可能获得更高的估值。
这可能是韩村救市的真正大招。
就这些。💸