回溯1930年第一次反围剿中红军缴获发报机、1931年曾希圣创建军委二局的历史，强调情报工作（1980年才解密）是红军"集中兵力"战术的前提，凸显"信仰+纪律+技术"三位一体的情报优势；同时分析当日市场，美村AI反弹但韩村因去杠杆持续下跌（类似我村2015年），万华Q2净利润63亿展现业绩支撑型复苏，而腾讯减持快手面临流动性挑战，当前调整属健康回调，将重现2016年2月至2018年1月的结构性牛市，本质区别在于刚需支撑型标的（如化工）与事件驱动型波动（如韩村）的内在逻辑差异。
上周写了军委二局，又顺手查了些资料，感觉有必要多写一点。
第一次反围剿（1930年），红军缴获了敌军的发报机，成立了红一方面军无线电训练班。1931年特科的曾希圣从上海来到苏区，接管该项工作，并创建了军委二局，不少成员都来自特科。
当时周恩来负责军委工作，也是特科的负责人，并实际参与了大量二局的工作，打比方的话，周是军委二局的董事长，曾是CEO。
从第二次反围剿开始，军委二局就和特科合作，破译了大量敌军情报，反围剿中红军总能集中优势兵力消灭敌军一部，就是因为特科开地图技能和教员军事指挥天才的结合。
第四次反围剿时教员失去了军事指挥权，但周和朱沿用了主席的战法，也取得了胜利。
第五次反围剿，特科照样破译了大量情报，但由于当时军事指挥权在博古和李德手上，瞎鸡儿指挥，最终失败了。
后来的故事，《四渡》里讲了，教员在危难中复出，手握二局的情报，创造了军事奇迹。
之后抗战和解放战争，二局都发挥了巨大作用，每次胜利背后，几乎都有二局的影子。或者说，二局的情报，就是“集中兵力”的前提，否则你怎么知道该往哪里集中呢？
解放后，二局改编为总参三部，依然有很多故事，著名作家莫言和麦加都出自这个单位。
二局的存在一直保密，1980年才解密。为何保密很好理解，解密的主要原因是很多二局的工作人员因为工作性质，在特殊年代被冤屈了，需要给他们一个公道和说法。 老版《四渡赤水》剧本在1982年定稿，有可能是导演压根不知道解密的事，也有可能是知道了但不知道怎么改，所以就没提。
对了，当时敌人手里也有很多情报部门，光说技术水平不会比二局差。
但情报人员除了技术水平外，还需要信仰和纪律作为支撑，这是他们输给二局的核心原因。
也可以看出来，我军的基因里就有对高科技的重视，种子是周总理种下的。认为我军就是“小米+步枪”，是一种误读或者说神话。
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1、美村AI反弹，费城半导体指数涨2.1cm，但韩村继续扑街。三星公布了炸裂的财报，但这是没用的，就是有一批人会在这个时候获利了结。我相信内存和光未来还会涨，甚至有可能新高，但并不是现在。
另外韩村现在也在搞去杠杆，类似于我们的2015年，只能说韩村和我村太像，遇到事儿以后的脑回路也是一样一样的。
2、万华Q2净利润63亿左右，同比翻倍，动态市盈率不到10PE。化工今年是复苏年，业绩不会差，只是之前因为AI崛起，流动性不足，估值被压制太凶。
3、腾讯拟出售2.73亿股快手，定价为44港币左右，昨天收盘价46港币。这些股票加起来值100多亿港币，而目前快手每天的成交额是40亿左右，这得卖到猴年马月去了。腾讯卖股票是为了回购，但我怎么觉得这股票短期内很难卖出去呢。
本来我村走势还可以，但被韩村带崩了。
这种崩我觉得问题不大，其实就是有一部分票涨太多了，又有去杠杆之类的问题，多杀多下来的，但其实还有大量的票估值很低。跌完就基本没事了，后面就会慢慢涨回去，类似于我们2015年和2016年初跌完以后，从2016年2月到2018年1月都是大牛市。
世界杯今天又送走了罗总，输给西班牙其实没啥好说的，但罗总这个表现的确是拖小弟们后腿。罗总合理的做法是当超级替补，每场上30分钟左右冲击对方防线，但如果这么做的话，那就不是罗总了。
罗总在葡萄牙最困难的时候一直拖着国家队在走，但在国家队鼎盛之时则吊了车尾；梅老板正好反过来，当打之年一直被国家队辜负，但垂暮之年却得到了所有人的支持。
都是周期，都是命。
今日爽点则是比利时4:1痛揍米帝，我对米帝国家队没啥意见，但对川普和国际足联搞出来的那个红牌缓刑很有意见。光从比赛看，其实米帝队并不弱，场面也不太难看，但可能的确也是被这个红牌缓刑搞坏了心态，几个关键球都没处理好。
养精蓄锐，等着看梅老板继续表演。💸