分析了美国“短期加息、长期降息”的市场现象及其对AI硬件板块的影响，指出美股内存和光通信股票走势强劲（如海力士ADR接近新高）而A股同类股票表现疲软的根本原因：美国企业通过大规模回购和分红（如海力士1300亿美金预算、苹果年回购1000亿）形成稳定买盘，而中国企业则倾向于在高位向市场融资。同时简要提及霍尔木兹危机进展、俄乌和谈动向、猪肉产能下降预期、中国船舶6000亿订单及大鹅出售小破站股票等市场要闻，并附上郑钦文在美网完成决胜局“让5追7”历史性逆转的体育消息。
周五晚出现了一件非常诡异的事。
西大的非农数据大超预期，9月加息预期凸凸凸冲到了70%左右，但与此同时，西大的长期国债利率下降，股市也低开高走，包括黄金被砸了一个大坑以后，也慢慢拉起来。
关于这件事，华尔街有一堆罗里吧嗦的解释，简单来说就是八个字“短期加息、长期降息”。
短期加息，就是说由于当前通胀还是比较厉害，所以必须压一下。
长期降息，就是说无论是美债，还是美概巨佬们为了AI发行的天量企业债券，都需要一个低息环境，否则美债撑不住，代表西大新质生产力的AI也撑不住。
所以华尔街认为，虽然9月很可能加息，就算9月不加12月也会加，但从长期看，联储的目标是降息而不是加息，是保证美债的安全，是促进AI的发展。
在这个思路下，周五晚的AI硬件涨得特别好，内存和光都大涨，海力士ADR接近新高位置。
明天大概率我村开盘AI硬件也会很猛，但后面怎样走不确定。
很多人都在问这个问题：为啥美股的内存和光走势那么强硬，有些都快新高了，而我村的基本还处于腰斩甚至脚踝斩状态？
原因很简单，美村和我村目前有一点是一样的，那就是内存和光赛道过于拥挤，大把的存量资金都在里面，外部的增量资金很少。
但不同的一点则是，美村的巨佬们赚到钱以后，会用巨量的回购和分红来回馈用户。
比如海力士潜在的回购和分红预算是1300亿美金，三星差不多也是这个数，苹果公司目前每年回购大约1000亿美元。
也就是说，即便没有外部增量资金，公司的利润会形成长期稳定的买盘，所以股票就能一直涨。
而在我村，虽然光和存也赚到了大钱，但用于分红和回购的只是很小一部分，而且很多公司还在股价顶峰向市场伸手要钱。
你已经赚了那么多了，为啥还要市场给你输血呢？
这就是区别了。
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1、霍尔木兹危机继续，美军打击三艘伊朗油轮，革命卫队表示打击了美军的航母和驱逐舰。这肯定是利空，不过大家目前对短期内解决霍尔木兹问题不抱幻想，应该影响也没特别大。
2、普金回见川普特使，会谈超过3小时，俄乌双方同步暂停打击对方首都。传川普提出了一个和平方案，但普金这里要价比较高，所以市场认为战争还将继续，但至少俄美之间的沟通渠道重新开通了。
3、8月能繁母猪存量环比下降3%，据说数量已经跌破3750万头，未来可能还会进一步下跌，说人话就是可能猪肉产能会略低于市场需求。所以猪肉股都猛涨，可以观察下持续性。
4、传中国船舶在手订单规模达6000亿，生产计划已经满负荷排期到2030年，每年都会有20%左右的利润增长。同时，钢材价格年内新低，成本降低，所以这货周五盘中涨停。
5、大鹅和小破站之间有一笔三方交易，最终结果就是大鹅以现价卖出所持有9.6%的小破站股票，回收了大约6亿美元左右的现金。大鹅之前卖美团和京东都是在高位，这次卖小破站有点亏，但为了筹集现金搞AI和回购也是拼了。
对了，郑钦文在沉寂许久后，杀入美网16强；其中决胜局让5追7，完成了逆转奇迹。
郑钦文的对手凯斯目前全球排名20多，不算多高，但网球因为有发球局，所以超级大逆转很困难。上一次在大满贯中有人实现决胜局让5追7，还是1995年的事。
其实郑钦文的身体素质算是顶级，只不过技术水平一直差一些，所以成绩一直不够稳定。发挥好的时候很强，发挥不好就是路人，最近几年一直还有些伤病，所以成绩不太行。
但能打出让5追7，就像麦迪的35秒13分，说明状态达到了一个巅峰水平，希望能保持住。
就这些。💸