Anthropic营收不及预期引发AI行业担忧，但认为AI发展是此起彼伏的过程，当前美村AI相关股票估值虽高但未完全泡沫化。国务院拓宽住房公积金使用范围利好房地产；小米Q2业绩虽下滑但探明底部；兆易创新与普冉业绩大幅增长；百度财报导致股价大跌；舍得酒业出现亏损；中国联通净利润下滑。宇树新股上市大涨使中签者获利丰厚，以及小寺庙因缺乏供奉导致僧人转行送外卖的趣闻，整体反映了当前市场的复杂态势与投资机会。
昨天有个利空，Anthropic截止7月的年化营收达到650亿美金，而市场预期是800亿美金。至于为何少了150亿美金，那当然是因为各路五花八门的AI大模型杀出来，用更便宜的价格抢走了生意。
Anthropic是AI大模型的龙头，如果这货增速下降，那说明需求并没有那么强烈，那对芯片的需求也会下调。
当然咯，前面也有过很多类似的AI鬼故事，最后都被证伪了，至于这一次最后会如何，那就走着瞧。
你们可能也发现了，AI的鬼故事总是一轮又一轮，但最终也没怎么影响到股票的走势，每次都是跌一阵子，然后再慢慢涨回去。
因为在现阶段，AI还是一个此起彼伏的发展过程，Anthropic目前领先，并不代表永远领先，会有新的公司和新的商业模式站出来。
A村我不评论，至少美村的AI相关票估值都不低，但也没有完全泡沫化，说明这一波牛市大概率还没走完。
……
1、国务院通知拓宽住房公积金提取和使用范围，简单来说就是可用于租房、装修、物业费等用途。另外一个重大改革，则是灵活就业者也可以主动（不是必须）缴纳公积金，这件事的本质其实就是房贷贴息，因为公积金贷款的利率低于商业贷款，你交了公积金就可以享受更低的房贷利率。至于会不会有人去用这个政策，我想总有人会用的。
利好房地产，我爱我家盘中涨停。
2、小米Q2营收1089亿，同比-6.1%，但环比+9.9%，净利润62亿，同比-42.6%，但环比+2.4%。这个业绩怎么说呢，肯定说不上好，但比预期好一些。
具体来说，在内存涨价的背景下，手机卖得还不错，出货量同比-26.5%，但营收只同比-10.1%，说明市场对高价旗舰机还是认可；汽车业务大概亏了20多亿，但注意了，小米的AI支出是算在汽车部门的，所以实际上汽车是赚钱的，而且还不少。
整体看，小米目前处于周期的超级底部，手机内存涨价、汽车血战到底、家电补贴退坡、AI大幅投入，在这种情况下还能有62亿利润，也算是探明了底部，目前20多PE的估值水平不算高。
3、兆易创新Q2营收73.8亿，同比+229%，净利润54亿，同比+14.8倍。看起来兆易也是奔着一年200多亿利润在走，当前市盈率14PE左右，按照A村标准不算贵。
普冉Q2营收25.1亿，同比+402%，净利润5.76亿，同比+24.8倍。业绩是增长真快，但算下来还是30PE以上。
4、百度公布了Q2财报，我没仔细看，但昨晚美股直接砸了10cm，这说明啥就很明显了。
5、舍得Q2营收8.06亿，同比-28%，亏损接近1亿。虽然我也知道白酒生意不好，但的确也没想到能亏损。
6、中国联通（H股）上半年营收2013.6亿，同比+0.6%，净利润41.3亿，同比-34.8%。这个业绩肯定是扑街了，主要原因是税费增加和数据中心的投入。好消息是电信运营商也在想办法自救，比方说不再发行那种便宜得要死的数据流量卡，并且收回许多以前放出去的经销权。
其实我也不懂卖那种接近免费的数据卡、或者搞那种非常优惠的活动有啥意义？中国用户就那么多，也没有增量了，就是你们三家来分，这还血战个鸡儿啊？
宇树新股上升，开盘大涨6倍，又是一签中50万。
当然咯，这个价格不可能维持住的，无非是博弈，钱从一部分人的口袋转到另外一部分人的口袋里。
谁爱博弈谁去，到时候别抱怨亏钱就行了。
对了，刚才看到一个消息，不知道该哭还是笑。
说最近几年，由于有钱人少了，所以很多小寺庙缺乏供奉，纷纷倒闭。
不少出家人选择还俗，新的工作主要是送外卖。
呃，星爷下部片子就先拍《功夫外卖》把。💸