受Meta宣布加拿大新建数据中心及地缘政治缓和影响，费城半导体指数连续反弹，但资金正从半导体板块有序撤退回流至互联网和软件领域，预示AI投资将从狂热转向理性价值投资阶段；A股方面，紫金矿业、神火等公司Q2业绩超预期，而航天板块异动吸走市场流动性，形成"板块虹吸效应"；同时提及小米推出增程车品牌"澎程"的市场局限性，以及法国足球队凭借多元文化融合打造的"大魔王"阵容所展现的统治力，整体反映市场正从主题炒作向基本面驱动过渡的结构性转变。
昨晚美村有两大利好。
一是Meta宣布在加拿大新建数据中心，打消了之前市场认为Meta会减少AI投资的忧虑。
二是美军表示伊朗未控制霍尔木兹海峡，商船很多并未走伊朗的指定路线。
原油下跌，黄金为首的贵金属反弹，费城半导体指数盘中最多涨5cm，收盘涨3cm，连续两个交易日反弹后，感觉再涨涨就又要新高了。
对了，海力士美股ADR即将上市，定价是跟着韩股走的，所以前几天海力士的下跌有点像是在做局，让美村资本可以买到便宜的海力士ADR。
虽然半导体反弹，但美村互联网和软件表现也不错，总体看全球资金依然是从半导体撤退，回流入互联网和软件。
我相信AI和半导体的行情没结束，但可能不会像之前那么疯狂，慢慢进入价投按着计算器买入的节奏；而传统的科技股如互联网和软件，估值会有修复，整体看会对大部分股民比较友好。
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1、紫金矿业Q2净利润190亿，同比+45%，扣非194亿，同比+65.8%，环比+5%左右。考虑到Q2黄金、铜之类的价格都跌了，还有战争影响，业绩还能环比增长有点超预期 ，只能说好公司总是这样，给股东很好的持股体验。
2、神火Q2业绩25.1亿，同比+110%，看样子是要去涨停了。业绩好的公司还挺多的，完全看资金是不是给面子。
3、工业富联Q2净利润133亿左右，同比+93%左右。不过怎么说呢，当前动态市盈率23PE左右，除非明年还能维持告诉增长，否则这估值水平并不低。
4、小米推出第二汽车品牌“澎程”，主打增程家用SUV系列，定价为20-45万。不过我查了下，当前纯电车的销售量是增程的7倍左右，所以这车的销量恐怕不会太高，利好有限。
5、中概互联今天继续反弹，带头大哥依然是里子。假如昨天写的那个小会消息是真的，那利好还是蛮实在。另外创新药今天涨得也不错，本质看都是部分资金从AI板块回流，流动性恢复了一部分。
下午由于航天板块崛起，反而把其他老登和小登都给吸血了。其实拉航天是最扯淡的，十年内不可能产生经济效益的行业，也就炒作下而已，还能怎样。
世界杯四分之一决赛，法国一队战胜法国二队。这场比赛给我最深的印象倒不是姆总、登贝莱、奥利赛三超巨组成的攻击线多牛叉，而是令对手绝望的后防线，堪称叹息之墙。
摩洛哥的锋线速度很快，能力也很强，但在法国防线面前几乎就是一点机会没有，大部分一对一身体对抗都失败了。而且由于法国锋线都是超巨，所以进攻的时候不用堆太多人，后方始终能保持人数优势，摩洛哥就更没机会了。
作为一个40年老球迷，我真还从来没见过比今届法国更强的国家队。
两年前的欧洲杯，西班牙曾经击败过法国，但当时姆总受伤后状态低迷，法国整体阵容老化，而今届世界杯姆总又回到大魔王状态，还补充了奥利赛、杜埃、萨利巴、于帕梅卡诺等平均身价超过1亿欧的超巨和准超巨。
有一种说法是，法国之所以那么强，是因为法国可能是非洲人的精神故乡。
以奥利赛为例，父尼日利亚、母法国和阿尔及利亚混血、出生在英国，成长于英格兰青训，可以选择英格兰、法国、阿尔及利亚、尼日利亚四支国家队。
但他从小就深受法国文化影响，认为自己是法国人，始终坚定选择法国国家队。
虽然简中互联网喜欢“乳法”，但作为五常之一，法兰西肯定还是有几把刷子的，至少足球看起来是无敌的。💸