AI板块因Claude等模型爆发式应用而再度领涨，企业乐于为效率提升买单，盈利模式渐明，泡沫担忧被缓解；国内4月CPI、PPI与工业品出厂价温和上行，原油进口成本增加部分抵消通胀压力；地产销售数据偏暖带动相关股票反弹，但力度减弱；整体市场呈现“牛三”特征，小盘科技股轮动活跃，投资者宜保持耐心，勿盲目追高，做好风险控制。
很多人在问为何这一波AI涨得那么猛？
核心是Anthropic这家公司取得了巨大的成功，今年的营收有可能做到1000亿美元左右，明年可能有2000亿美元。这家公司出的Claude code已经被全世界程序员广泛使用，而且供不应求。
在我国，各种龙虾被广泛使用，特别是DeepSeek新版推出以后，大家发现这货特别省钱，跑一天龙虾可能才花几块钱。
前几天和体制内的哥们和我说，现在写各种材料都是用AI，以前要写一晚上的材料现在几分钟就搞定了，再花十分钟时间略加修改就可以，节省了大量的时间精力。
当然，体制内使用外部AI潜在的问题是泄密，但已经不可能回到手搓材料的时代了，未来大概率会有内网的专门AI提供给他们来使用，可能没有顶尖大模型那么强，但写个材料啥的是小case。
以上共性是，AI都极大提升了工作效率。
企业的特点是算账，只要你能帮他赚或者省100块钱，他就愿意花50块钱以上来购买服务，所以一旦发现AI能帮助提升工作效率，立马大方买单。
个人就不一样了，需要慢慢培养付费习惯。互联网刚出现的时候就碰到了这个问题，明明很多人都离不开网络了，但就是喜欢白嫖，折腾了很多年才算找到盈利模式。
当年所谓的互联网泡沫破裂，其实并不是互联网本身的失败，而是有好几年都赚不到钱，资本不愿意再投入；可是AI已经证明自己能赚到钱，相当于直接找到了盈利模式。
所以之前被广泛预期的AI泡沫破裂并没有出现，而是直接进入了主升浪。
当然，我没有让你们现在追AI的意思，再是主升浪也不可能天天暴涨，这些都请自行负责。
对了，有一种说法。
中国头部互联网企业中，腾讯最善于2C（让个人付费），阿里最善于2B（让公司付费），由于AI主要是向企业收费，所以可能阿里的时代又要来了。
关于付费和盈利模式，我还是忍不住吐槽几句。
昨天写了世界杯转播权的事，很多人表示不看世界杯省下1.2亿美元也是好的。
嗯，我国每年进口大量的原油，去年接近6亿吨，总价格大约是3000多亿美元。
那按照同样的逻辑，我们干脆别进口原油吧，每年能省3000多亿呢。
从本质看，原油和世界杯转播权是一样的，都是一个生意。
所谓生意，就是你做了这件事是有好处的，是能赚钱的，不是去做慈善。
央视花1.2亿美元购买转播权，广告至少能卖出去30亿人民币（上届卖出去50亿），能赚钱没错吧；所以这不是央视给国际足联送钱，而是双方一起赚钱。
所以不买转播权，不是省下1.2亿美元，而是少赚了10亿以上的人民币。普通人不会算这个账可以理解，但诸位都是股民，还是这个认识水平那就只能两手一摊了。
当然，这里还有个问题，就是这1.2亿美元是外汇，不是人民币，很多人依然还有一个观念就是外汇是很珍贵的，不应该随便用。
事实可能恰好相反，我们是超级顺差国，缺的从来不是外汇，而是把外汇“合理合法”用出去的渠道。
这就像一个人如果已经赚了很多钱，需要的不是再拼命加班赚钱，而是花一些钱来买享受和快乐，否则不利于社会和谐。
如果你不同意这点，那只能说我们三观不同。
……
今天我村走势比较怪异，内存涨得很好，但其他一些前期涨得多的科技股回调了。而从美村看，虽然近期内存的确最强，但“光”这些也不弱，都在跟涨。
这也算是我村的一个特点，大家都没啥耐心，即便拿着的票能涨5cm，大部分人还是选择去追20cm的，最终就导致只有少部分票暴涨，其他票会被吸血。
但总体看，现在已经是标准的牛三走势，小垃圾基本都会轮到炒一遍。我自己是不会去买小垃圾的，但如果诸位手里有还没涨起来的，近期就先别急着卖了，好歹享受下在泡沫中裸泳的快乐，回口血再走。
1、我国4月CPI为同比+1.2%，PPI+0.3%，工业品出厂价格+2.8%，算是还过得去的数据，可能要感谢原油上涨。在所有消费品种中，只有两类还在跌，分别是房租和食品烟酒餐饮，衣食住行里面，食和住消费还不太行。
2、伊朗要求美国在30天内解除石油销售相关的制裁，川普表示绝不可能。但实际上这就是讨价还价而已，虽然原油涨了一丢丢，可市场一点都没有慌。
3、由于一线城市地产销售数据还不错，地产股继续反弹，只不过力度开始减弱，大家估计要开始等待5月数据了。
最后，上证新高了，破4200点。
所以你们也别总骂A村了，A村只是虐喜欢价投的股民，对其他股民还是都不错的。💸