本周五晚，美伊双方在谈判中互放“K线”——美方以解除200亿美元海外资产冻结换取伊朗放弃20年浓缩铀，伊朗则在停战空袭后再次封锁霍尔木兹海峡，原油价格跌回80美元，黄金、白银、铜等避险资产上涨；市场分歧越大，越说明谈判仍有希望推进。与此同时，国内方面，上海、深圳房价出现见底迹象，若美联储降息将强化地产止跌回升；一季度海康威视、藏格矿业业绩超预期，阿里云涨价、英特尔和AMD处理器价格上涨，显示科技与工业需求依旧旺盛。总体来看，全球局势与国内经济数据共同影响下，市场短期波动加剧，但未出现系统性风险，投资者需关注美伊谈判进展、美联储政策动向及企业一季报后续释放的盈利信号。
周五晚传出消息，美国可能以解禁200亿美元海外资产的条件，换伊朗放弃20年浓缩铀，随后伊朗宣布在黎以停战期间开放霍尔木兹海峡。
如果这两条都是真的且能持续下去，那战争基本可以认为结束了。
个人猜测，双方其实在第一轮谈判已经基本达成共识，只不过有些问题太大，必须回国以后讨论才能最后拍板。呃，也说不定单纯就是川普大统领还想再画一轮K线。
反正受此影响，原油价格跌回了80美元出头，黄金、白银、铜之类都上涨。
但最新消息是，伊朗方面否认了川普的说法，革命卫队用以军再次空袭真主党为理由（一次很小的无人机袭击），再次封锁霍尔木兹。
个人看法是，继川普之后，伊朗也学会了画K线，利用K线给川普施压，力争在谈判中获得更好的条件。
有人问是不是伊朗谈判团和革命卫队之间有分歧？
分歧就是表演给世界看的，就像你去买房子，本来已经谈到100万了，你打个电话给老婆，然后垂头丧气说老婆不同意买房，目的就是再砍一刀。
现在的斗争越激烈，吵得越凶，反而说明希望越大；不吵不闹，那就是要散伙了。
核心问题是，美伊双方还想不想打？
假如双方都不想打，尽管中间还会有起伏，但也不会拖特别久。相当于全球原油供应链中断了小2个月，有影响但不太大，行情还会沿着战前的趋势走下去。
原油降下来以后，美联储今年就有可能继续降息，我们也可以跟着降。
前几天写了，目前我国房价的形式比较微妙，上海和深圳已经有一点见底的迹象，其他一线和强二线城市可能在年底或者明年见底，如果降息的话那当然能加强见底的概率。
地产见底这件事，对我村还是挺关键的，因为无论是大部分金融公司还是普通群众，都持有大量的地产，目前可能都还处于负债状态，如果能涨的 话也许会变回资产。
那对经济来说完全是两回事。
由于周末这个反复，我也没法猜明天到底是涨还是跌。
但考虑到周五已经大跌一轮，明天至少不太像会大跌的样子。
……
1、雷军直播驾驶新款SU7从北京开车去上海，全程15小时1313公里，只充了一次电，总共大概有5000万人次观看。当然咯，可能有不少人进入又出来反复计算，但估计也至少有1000万以上真人看了这个直播。
不难发现，雷总的营销手段又进步了，从做PPT发展到现场拆车、自驾直播，有点脱虚入实的感觉，更多呈现车子自身的状态，而不是用语言、图片来加以修饰。
2、海康威视Q1营收207.2亿，同比+11.7%，扣非净利润26.5亿，同比+37.44%。这属于老白马了，前两年业绩都一般，现在突然满血复活，看看明天市场给什么脸色。
3、藏格矿业Q1净利润15.76亿，同比+110%，基本符合预期。具体来说，这货的铜业绩超预期，但碳酸锂的业绩不及预期，不过很多人都认为公司留了一部分碳酸锂的利润在后面慢慢释放，以平滑业绩。总体看偏利好，毕竟铜超预期是确定的，碳酸锂到底有没有留力55开。
4、阿里云继续涨价，5月20日期调整国内短信服务产品价格，平均涨幅大约是5%左右。国内能涨价的东西很少，阿里云能涨说明的确现在需求很大、供不应求，所以近期阿里股票走势也不错。
5、DeepSeek寻求以100亿美元估值进行融资，据说是DS并不缺钱，但缺算力，所以外部拿钱投资是没用的，折合成算力才行。
6、随着人工智能硬件架构的改进，CPU需求增加，英特尔和AMD的处理器价格上涨15%，难怪我说这两货怎么一直涨呢。
就这些吧。💸