本轮美伊谈判虽未立即达成协议，但双方都表现出继续磋商的意愿，伊朗暗示可能放弃浓缩铀，显示其暂时接受更严苛的限制，而美国则坚持全面弃核及遏制伊朗“抵抗之弧”；随着谈判推进，市场对冲突缓解的乐观情绪推动美股大涨，纳指逼近新高，表明战争阴云暂被压制；与此同时，中国3月社融与出口数据好于预期，显示经济复苏迹象，叠加A股估值低位，为全球市场提供支撑；总体来看，中东紧张局势与股市上涨并行，投资者在等待新一轮谈判结果及更多宏观证据，以决定后市方向。
昨晚美伊双方都表达了继续谈判的愿望，巴基斯坦、埃及和土耳其三国正在努力斡旋，力争开启新一轮谈判，伊朗还暗示可以放弃浓缩铀。
美股大涨，纳指逼近新高位置。
这说明第一轮谈判虽然没能达成协议，但双方心里实在都不想打，所以都准备捏着鼻子来第二轮。
川普的核心诉求有两条。
1、明线是伊朗彻底弃核20年，包括停止浓缩铀活动。
2、暗线是停止援助真主党、胡赛武装等什叶派武装，也就是放弃“抵抗之弧”。这主要是以色列和王爷们的要求，带头大哥要帮小弟们平事。
川普第一任期就撕毁了奥巴马达成的伊核协议，那肯定是对这个协议不满，要求更严厉限制伊朗。
在奥巴马的协议里，规定伊朗只能保留浓度低于3.67%的浓缩铀、减少98%的铀库存、接受国际原子能机构的严格检查，这些加起来已经保证了伊朗不会有核武器，但没有任何关于抵抗之弧的规定。
截至目前，核武器的作用主要是防守，威慑敌人不要进攻本土，是盾。
抵抗之弧是进攻，是不断扩张伊朗的影响力，甚至颠覆他国，是矛。
对伊朗来说，表面上看核武器更唬人，但实际上抵抗之弧才是最好用的工具。就像昨天夜报写的，由于科技水平和组织能力都在海湾国家中遥遥领先，如果美以不干涉的话，伊朗迟早成为海湾话事人。
虽然抵抗之弧很早就建立起来，但真正发挥作用是2011年之后，特别是保卫叙利亚阿萨德成功之后，伊朗、伊拉克、叙利亚、黎巴嫩连为一体，在也门、巴林和以色列内部也都有代理人。
你们看上面这张图就知道了，抵抗之弧把以色列和王爷们都紧紧包围起来，逼得他们报团取暖。
总之，对比奥巴马协议和川普要求，相同之处是都不允许伊朗拥核武器，只不过川普更彻底些；区别则是川普不允许伊朗在国境外扩张军事势力。
我们从小在课本上学的是“互不干涉内政”，但在真实世界中，全世界大部分国家都在相互干涉，给钱给枪，不服就干。
中东就更明显了，以叙利亚为例，朱拉尼背后是土耳其，库尔德人背后是美国，德鲁兹人背后是以色列，之前阿萨德背后是俄罗斯和伊朗，IS背后是沙特民间资金，其他各国也各自有支持的势力。
既然大家都在干涉，凭啥不许伊朗干涉？
但也可以反过来说，既然伊朗在干涉其他国家，凭啥不许美国干涉你呢？
这里假设第二轮谈判可以解决“弃核”问题，那焦点就是抵抗之弧了。伊朗目前很虚弱，肯定要做出妥协，就看妥协到什么程度了。
短期的停火是可以指望的，但长期的和平还得看未来的博弈，关键看伊朗人内心最大的愿望到底是过好自己的小日子，还是制霸中东。
整体来看，伊朗战争的底部已经出来了，就是美伊都不想打。
从战略角度美国肯定是占便宜的，但伊朗坚持住了自己的底线，看起来有点像双赢的样子。
无论后面怎么发展，对股市的影响应该不太大了。
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1、昨天游戏股暴跌，截止目前并没有啥说得通的利空，个人理解，还是机构在调仓，从游戏往AI方向走。我当然认可AI的前景，但目前相关票的估值水平实在太高，纯属机构无脑抱团的结果，类似于前几年的茅20。
从广义角看，游戏也属于科技股和软件股，所以里面的资金转移到AI相关领域也很正常。
不过昨晚美股的软件股开始反弹，甲骨文大涨13cm。我村机构的特点就是抄美股作业，那如果美股软件继续反弹的话，这作业是抄还是不炒呢？
2、段永平确认买入泡泡玛特，并表示好久没那么兴奋了。从北美高频数据来看，泡泡玛特的3月销售数据不太行，但4月开始反弹，可能是因为世界杯联名新品的推出。
另外段总还翻出了13年前的旧帖，是塑化剂风波时他花钱买茅台送检后的化验单，证明茅台的塑化剂含量低于国家标准。这意思大概就是说，我已经进行了充分的调研，排除了最差的情况。
3、我国3月新增社融5.23万亿，M2同比+8.5%，M2-M1剪刀差为3.4%，保持在低位。这数据还不错，虽然还说不上复苏，但至少有点复苏的影子。
我国Q1进出口总值11.84万亿，同比+15%，主力出口货物为电动车、锂电车、风力发电机组等，堪称闷声大发财。
理论上来说，通过出口赚的钱最后都会回流国内，然后形成各种消费，形成温和通胀。但由于各种各样的原因，过去这些钱很多都去了西大，形成了西大通胀、东大通缩的局面。如果这些钱能有一部分回流，那通缩问题自然就解决了。
4、金山办公Q1净利润22亿做哟，同比+430%左右，但主要为投资收益，主营利润同比+30%左右。这业绩怎么说呢，稳是挺稳的，但相比于60多PE的估值也不太好算账。
截止目前，A村表现还不错，港村依然比较差，好消息是都涨了，上证又站上了4000点。
但对我来说，真正的利好是无论A村还是港村，都还有一大批估值极其低的票，我也知道买了不一定马上赚钱，但迟早会赚钱。💸