刘备教授以中东冲突升级为背景，指出伊朗拒绝美方“15点建议”的核心在于不愿放弃自卫导弹与抵抗力量，而美方与以色列在是否削弱伊朗导弹及打击霍尔木兹航道问题上存在分歧，导致谈判僵局；市场方面，内存、泡泡玛特、美团等个股因供需与政策预期波动，铝业与二手电子产品受益于中东袭击与存储价格大涨，整体股市在地缘风险与经济数据反复中窄幅震荡。
伊朗方面表示美方的15点建议无法接受，核心是其中的“自卫权”问题。
所谓自卫权，就是伊朗必须有足够的武装来保证自己安全，这里假设伊朗愿意弃核，那焦点主要就是各类导弹，如远程导弹、地对舰导弹等等，前者能攻击对手本土，后者能让航母和其他军舰不敢过分靠近。
抵抗之弧瓦解后，伊朗目前不具备直接攻击以色列的能力，主要的反击手段就是导弹。当然现在还有无人机，但这个破坏能力有限，基本就是给导弹打个辅助。
如果伊朗同意美方要求，削减导弹数量和能力，那美以联军下次再来的话，就没啥抵抗手段了；所以从伊朗的角度来看，削减即投降。
从国际社会角度看，只要伊朗没有核武器，有多少导弹也是瞄着以色列，和我没关系。虽然大家可能不喜欢伊朗，但也没几个人喜欢以色列，搬个小板凳看戏的心态。
对以色列来说，这事就不太好接受，其国土面积大概就和我们杭州市大小差不多，实在承受不了饱和导弹攻击。
如果是正常的谈判，大概是先停战，然后双方约定逐步削减导弹数量，直到完全和解为止。
但就以色列和伊朗这个关系来看，正常是不可能正常的，所以除非是川普下决心抛弃内塔，自己去taco，否则是个僵局。
谈不成就只有打，但目前主流的欧美舆论都看衰夺岛。
首先是在伊朗有充分准备的情况下，不一定能打下来，哈尔克岛属于工业区，夺岛就是巷战，美军最近几十年都没怎么打过巷战，战斗力存疑。
其次就算夺下来，补给很难送上去，伊朗慢慢用无人机炸，用炮轰，伤亡就会稳定上升。
而如果不夺岛，川普的选择大概就是狂轰滥炸一阵，破坏伊朗工业和军事潜力，然后自行宣布胜利，和伊朗胡乱达成一个协议，或者连协议都没有，各自默契退兵。 无论夺岛与否，战线都拉长了，所以股市继续下跌没毛病。
但有意思的是，原油相关票也没怎么涨，甚至有的还跌了。因为市场判断这场仗不会一直打下去，就算打下去原油真的维持在100多美元，那页岩油等也能填补不小的缺口。
最新消息是，川普表示伊朗已经同意15点建议的大部分内容，虽然没几个人信。
这怎么说呢，其实15条里面对伊朗来说，真正不可就接受的就是两条，一是自废武功，二是彻底消灭抵抗之弧的残余势力，因为这些都是什叶派弟兄，不可能放弃的。
这两条以色列不可接受，美国是完全可以接受的。
至于霍尔木兹收不收费，老普的态度大概是分我一半就行。
看川普怎么决策了，是不是敢借甩锅给以色列。
股市遂反弹。
……
1、内存继续跌，据说是因为市场上屯的内存大量放货，砸了一个坑出来，这种情景年前也出现过一次，大约两三天以后内存就被消化了，然后接着涨。这次不知道会不会复制…
2、泡泡玛特继续被砸，但段永平在雪球上表示收回不买泡泡的决定，至于到底现在有没有买，还不确定。虽然不知道段总最终会买多少，但至少说明在这个位置，泡泡对老钱也开始有吸引力了。
3、市场监管总局发文表示防止平台经济、光伏、锂电、新能源车等终点行业的的内卷，美团一度拉红但又被砸下来。据说目前美团在外卖的单量又回升到市占率50%以上，市场预测未来能接近60%，阿里接近40%，其他忽略不计。如果是这样的话，长期看美团应该能回到巅峰市值的一半以上。
4、由于中东的铝厂被炸，今天和铝相关的票都涨势良好。
对了，最近发生一件很有趣的事，就是二手手机大涨，以前只能几十块钱当垃圾卖的那种，都涨到了几百块钱。原因是存储大涨，把这些二手拆了以后的二手存储也很值钱。
看了下，相关概念都涨了很多，我这也算是后知后觉了。
就这些。💸