本周全球市场在川普对伊态度反复与卢比奥称谈判取得进展之间震荡，美股与原油先跌后反弹，显示投资者情绪仍受地缘风险左右；国内方面，杭州二手房交易量回升、美团亏损扩大但宣布退出价格战、平安业绩稳健分红提升、拼多多 Temu 获高盛上调盈利预期，加之泡泡玛特大手笔回购，反映出房地产松动与消费、互联网板块出现分化机会。总体而言，外围不确定性与企业基本面改善并存，令本周市场呈现“跌多涨少、结构性机会”特征。
昨天全球股市大跌，原因是川普暗示如果伊朗不谈判，就可能会发动地面部队，但美股大跌后川普又改口了，表示可以再等十天。盘后美股指数反弹，原油下跌，至于十天后怎样，到时候再说吧。
虽然没有直接谈判，但双方其实一直在交换各种谈判前置条件，本质来看就是间接谈判。从目前看，革命卫队虽然损失惨重，但抵抗的决心还是十分坚定，这种决心在空战、海战中没啥大用，但如果是山地战、巷战，足够给对方造成重大杀伤。
目前关于革命卫队有两种相反的看法。
一是不堪一击，只要地面大军一到，伊朗国防军就会反戈，民众也会起来，随之就碾碎。
二是虽然有很多问题，但其实伊朗人也没更好的选择，就像很多夫妻一样，互相看不顺眼，但还是选择不离婚要继续过日子。虽然关起门来吵架动手都是常态，但遇到外敌依然会同仇敌忾。
伊朗是否能坚持下去，一直到美国愿意最大程度妥协，本质来看取决于上面哪种看法是对的。
另外传卡塔尔向伊朗支付60亿美元，换取不打击其基础设施。真假未知，但的确从3月19日以来卡塔尔除美军基地外未受空袭。
不过卡塔尔一向和伊朗关系还可以，哈马斯背后的两大推手就是伊朗和卡塔尔，伊朗出装备和训练，卡塔尔出钱。2017年沙特、阿联酋等国对卡塔尔进行制裁时，伊朗还帮忙打破了封锁。
对了，今天上午全球股市反弹，这是因为卢比奥透露和伊朗的谈判有进展。
卢比奥比川普靠谱很多，他说的话市场信了。
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1、杭州近期的二手房交易量接近日均300套，开始逐渐升温，成交主力是300万价格以下的房源。交易量上升的主要动力是房东降价，其中包括一直价格比较坚挺的学区房和次新房。另外一个原因是，杭州一手房整体在涨价，使部分买家转向二手房。在下跌中愿意接盘，说明是真实需求，而不是炒房需求，至少离底部又近了些。
2、美团去年Q4亏损150亿，超预期，减亏遥遥无期。好消息是王兴表示坚决退出无效的价格战，结合近期上峰的表态，和阿里财报会的态度，外卖血战可能会慢慢平息。假设未来美团和阿里在外卖领域五五开。
3、平安去年营运（扣非）利润1344亿，同比+10%，每股分红2.7元，同比+5.9%，股息率有5%了；新业务价值285.3亿，同比+28.8%。整个看下来无尿点，股价跌成这个鸟样我也是服气的。
从目前公布的财报来看，保司的业绩普遍不错，只是去年Q4股票可能亏了些钱所以表面看起来环比业绩下降，但明显属于存款搬家的受益者，未来业绩增长概率较大。目前市场处于一个不讲理的阶段，出啥业绩都是跌，但业绩好的票迟早也会反弹。
4、高盛预测拼多多旗下的Temu将在明年出现盈利拐点，预计能赚32亿元，之前Temu都是每年亏上百亿，如果能赚钱的话，那多多的业绩就该炸裂了，所以这货近期走势还不错。
5、中国移动去年营收10502亿，同比+0.9%，营运利润1489亿，同比+4.4%；全年股息5.27港币，同比+3.5%，派息率达到75%，未来可能会增加到80%以上。5cm的成长+5cm的股息，合计股东回报是10%左右，无论如何比存银行强多了。
6、泡泡玛特昨天回购6亿港币，考虑到市值才2000亿港币，堪称超级大手笔。公司大概有100亿左右的资金可以用来回购，估计够空头喝一壶的。
7、海天味业去年净利润70亿，同比+10.9%，市盈率还有30多倍，但盘中直接给拉一个涨停。A村对于消费真的是宽容，按这个标准港村的消费股都翻倍起。 就这些吧，本周损失惨重，周末疗伤。💸