伊朗与以色列在霍尔木兹海峡达成部分停炸与通行收费协议，缓解了原油供应担忧，全球股市随之反弹；与此同时，阿里云和AI业务继续高增长，为公司未来盈利提供想象空间，但市场对其长期前景仍持观望态度，整体呈现“地缘风险缓和＋企业成长性”双线并行的格局。
昨晚伊朗战事有所缓和，以色列表示暂停轰炸伊朗的油气设施，内塔表示战争会尽早结束，伊朗也表示暂停轰炸中东各国的油气设施。这当然不是以色列发善心，应该是受到了美方的巨大压力…
伊朗议会通过一项决议，向通过霍尔木兹海峡的每艘油轮收200万美元的过路费。虽然这只是伊朗单方面的态度，但如果能收钱办事，总比办不了强很多倍。
贝森特表示，允许伊朗原油继续出口，也有可能解除对伊朗海上原油的制裁。后面半句你们可能没看懂，我来解释下：目前伊朗在海上飘着大概1亿桶以上的原油，由于受制裁的原因没有国家敢接收，解除以后就相当于给全球增加了那么多的原油供给。
这有点搞笑，一边打伊朗，一边解除禁运，这就是占据霍尔木兹海峡的威力。
简单来说就是，美国和伊朗现在都承受巨大的压力，部分开通海峡对双方来说是最优解，以色列虽然很想把事情闹得更大些，但至少表面上还是要尊重川普的利益。另外目前以色列国内反战情绪也非常高，也是需要考虑的一个因素。
当然咯，这只是目前的局势，说不定5分钟以后又变了。
总之截止目前，原油价格回落，全球股市反弹，我村又守住了一次4000点位置。
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阿里公布财报，实话实说不怎么样，但也有亮点，就是阿里云保持高速增长，其中AI云保持三位数增长，平头哥年营收达到百亿级别。
之前外资行发报告，说阿里的AI还能保持五年年化72%的增速，今次财报会上阿里也肯定了这一点，表示未来5年，云和AI年收入突破1000亿美元。
另外，公司表示明年即时零售（外卖）将实现整体盈利。去年亏了几百亿，明年要赚钱，那唯一的可能就是慢慢停止血战了。
给阿里估值挺难的，但假如前面画的两张大饼最后都成功的话。
电商大约每年赚2000亿人民币左右，给10PE估值，值2万亿。
云和AI年营收1000亿美元，给5PS估值，值5000亿美元。
两者合计，大约是8000亿美元估值，而当前市值3000亿美元。
其他的各种业务，如平头哥、菜鸟、盒马、即时零售等等，全当是送的。
当然咯，以上是建立在画饼成功的假设上，其中的关键并不是电商，而是AI能发展到哪一步？
所以现在阿里就是一张超级大彩票，就看马云的气运还够不够支撑ALL in AI战略了。
1、伊朗表示击落一架F35，美方表示并没有被击落，已经安全着陆，综合来看应该是有一定损伤但没炸。这里做个最有利于美军的假设，这架F35只是自己出故障迫降，不是被伊朗打到了。即便如此，F35是五代机，理论上说伊朗应该不具备发现的实力，那伊朗是怎么看到他出故障的呢？
还是理论上来说，能发现就能打，那伊朗具备打F35的神秘力量么？
2、小米发布新SU7，34分钟锁单1.5万辆。锁单的意思就是不买的话这钱不退，所以这个数据还是挺可观的。新SU7的审美和配置都很在线，就是不知道智驾水平如何。个人建议小鹏和小米合作搞智驾吧，大家都省钱，没必要重复去造轮子。
阿里和小米今天都大跌，其实也并不是业绩差，而是中概出业绩必跌的魔咒继续生效。这也是深度熊市的一个标志，至于熊市到底应该买还是卖，看你的体系咯。 有个最新的段子，小米发布的不是su7，而是“负7”，所以今天跌7cm。
很多人可能关心我今天有没有抄底。
答案是子弹都打出去了，后续只有调仓能力，没有抄底能力了。
虽然亏钱很难受，但躺在一堆被咔咔乱杀的低估值票里还是挺舒服的，某种程度也算进入了我的舒适区。
就这些。💸