中东紧张局势升级与美联储鹰派表态令油价冲高、全球股市受压，新能源车及户储赛道因油价高位获得支撑；岚图汽车凭借央企背景和高端MPV梦想家系列在30-70万价位占据明显优势；腾讯、Boss直聘等中概财报虽亮眼却仍被市场砸盘，阿里云、腾讯云、百度云集体涨价而京东云降价，美光资本支出激增致股价回落；上证指数坚守4000点，市场对和平与政策宽松的期待犹在。
昨晚两件大事。
一是以军袭击了伊朗的油气田（川普发文表示不知情），随后伊朗反击，袭击了中东王爷们和美国合资的油田，油价涨5%。
二是鲍威尔放鹰，并表示不会主动离职，市场开始交易今年美联储不降息，或者只降一次25个基点。
这两件事是有联系的，正是因为当前油价在100美元左右的位置徘徊，未来有可能还会上冲到120甚至150美元，所以联储压根不敢降息，担心压不住通胀。
受此影响，全球股市大跌，川普的中期选情也跌破50%，大概率会连丢两院。
即便战争能在几个月内结束，但中东的整个原油生产和运输都面临潜在威胁，这对大部分产业是利空，但对新能源相关行业则是利好。
其中户储+新能源车算是一个很好的解决方案，就是用自己家的光伏发电，再充电给电车。所以虽然今年我国的电车补贴取消，但整个新能源车板块近期走势并不差，因为走向世界的节奏又被加快了，当前很多国际知名品牌都在和新势力求合资。
我最近过了一遍新势力版图，大部分你们估计也比较熟悉，但其中有一家是隐性冠军，就是“岚图”，正好今天在港股上市。稍微研究了下招股书，感觉这家公司比我预期强很多。
岚图有个特殊的优势，属于东风集团旗下，央国企背景，其核心产品之一是“岚图梦想家”MPV（本届两会用车，高端属性可以滴），截止目前已经销售20万辆，可能是新势力中销量最大的；近期梦想家冠军版上市，售价30.99万，车子就是图片这样。
30万出头的预算，梦想家冠军版解决了俩娃和多人家庭的巨大痛点。MPV整车空间大，长途出行也能坐得舒适；后备箱能装，一家老小的零碎都能塞下；配备满血华为智驾，大车身市区也能轻松驾驶，还可以一键自动停车，缓解停车困扰；车身底盘是百万级迈巴赫同款，底盘调得舒服，全程坐下来稳稳的，也不容易晕车；安全方面拉满，稳稳守护全家每一个人；冰箱彩电大沙发也都有。30万出头的预算给这配置属实是没谁了。
除此之外，岚图以梦想家冠军版、梦想家、珠峰（代号）、梦想家山河等车型占据了30万至70万的各级别MPV赛道，属于买MPV很难绕开的选项。
……
1、腾讯Q4营收1944亿，同比+13%，净利润646.9亿，同比+17%，海外游戏收入774亿，同比+33%，腾讯云实现50亿利润。另外，去年腾讯在AI领域投入180亿，今年将翻倍，所以可能削减回购数额。个人觉得这份财报很好，堪称六边形战士无尿点，但股价还是被砸了…
我思想斗争了一阵，先抄了一点迷你仓位。
2、Boss直聘Q4营收20.79亿，同比+14%，净利润6.92亿，同比+55.7%；全年净利润26.91亿，同比+71.7%，并将回购计划上调至4亿美元。这也是毫无尿点的财报，但股价也照样被砸了。
感觉中概又回到了乱纪元，不管财报好坏就是一个字砸，财报好少砸点，财报差砸20cm。不过上一轮乱纪元过去以后，中概涨幅也很惊人，腾讯这种浓眉大眼的也底部起来3倍多，不知道这次能否复制。
3、阿里云、腾讯云、百度云都宣布涨价，只有京东云宣布降价。京东云大约占全国4%左右的市场份额，基本属于给大佬们添点精神压力的水平。
4、美光财报超预期，但表示今年资本支出将超过250亿美元，明年超过350亿美元。通常认为内存的景气周期会维持到明年，后年开始下跌，所以美光花那么多钱来投资，有可能以后会亏钱，所以盘后跌了。
5、沙特通过管道将原油运输至红海沿岸的延布港出口，目前每日出口量已经达到400多万桶，战前出口量为700多万桶。这下沙特又赢麻了，本来一桶原油60多美元，现在100多美元。这条路线也有可能受到胡赛武装袭击，但烈度那比霍尔木兹海峡小多了。
上证死守4000点，我更热爱和平了。💸