刘备教授以伊朗封锁霍尔木兹海峡、美以或联军可能介入的中东冲突为背景，指出伊朗导弹库存告急、地下工厂仍具产能，局势或在一个月后出现转折；同时提到全球股市与大宗商品价格因地缘风险波动，韩国股市两度熔断，美联储加息预期令黄金白银下跌，铜铝相对坚挺。国内方面，2月PMI显示出口向好而内需偏弱，市场情绪触底反弹，电力设备等板块率先复苏。科技圈动态包括阿里AI负责人离职、Gemini团队新任负责人上任，引发市场对AI竞争的重新评估。最后坦言自己已“抄底”部分仓位，对未来走势保持谨慎乐观。
继续更新伊朗战事进展。
传哈梅内伊之子已经被选举为新的最高领袖，这一消息还没有官宣，但博彩网站上他的赔率已经上升到77%，可能性已经很大。
父仇不共戴天，所以他至少表面上一定是最坚定的主战派。但反过来说，如果是别人上位，美以可能还要琢磨琢磨怎么应对，现在选项反而简单了，继续往死里搞呗，爹都炸了，还在乎儿子么？
目前伊朗的战法是封锁霍尔木兹海峡，导弹和无人机在中东乱射，意思就是我过不好，你们也别想过好。
这个战法是双刃剑，好处是的确让全球都感觉痛了，无法保持围观姿态；坏处则是更多国家因为自身利益被伤害，可能会联合起来对付伊朗。
目前有一种说法是，中东王爷们打算和美以组成联军，控制霍尔姆斯海峡上的若干关键岛屿以及伊朗一侧的海岸线。
当然咯，中东王爷军的战斗力基本是负数，但是人家的超能力是有钱，可以出钱请美以甚至北约来干活。
如果真的形成这个局面，那伊朗可能要遭，因为其国内有茫茫多的反对派，只不过武装完全控制在革命卫队手里，反对派最多也只能传递个情报啥的。但如果一旦美以联军占领了一部分海岸线，那就可以给反对派分发武器，接下来的剧本请诸位脑补。
美以联军攻打伊朗这件事本身，国际上争议很大。
但霍尔木兹海峡根据国际公约，是自由通行水道，伊朗无权封锁。一旦封锁以后，说是借口也好、利益也好，反正肯定会有更多力量站在美以一边。伊朗现在本来就是一个比较弱的状态，恐怕经不起那么多只老狐狸同时来挖墙脚。
伊朗在战前大概储备了3000枚左右导弹，估计已经打掉了1000枚，剩下省省用大概还够打一个月左右——这也就是为何川普之前说计划打一个月的原因。
等导弹打完之后，就只能依靠无人机反击了。无人机制作简单、价格便宜量又足，不能指望伊朗会自己打光，所以美以联军必须想办法把制造工厂和原材料仓库干掉。目前地面工厂基本已经都被干掉了，但地下掩体内的工厂还在。
虽然炸弹炸不到几百米深的地下，但这些地下工厂总得有出入口，把这些出入口炸掉就行。虽然难度很大，但考虑到以色列谍网的能力，还是有可能的。
简单从以上数字来分析，战局变化可能在一个月之后。如果到时候伊朗失去所有反击能力，那可能不谈也得谈；但如果还能保住一部分无人机产能，捉急的可能就是美以了。
另外，新上任的伊朗国防部长又被杀了，所以你们也懂为啥要分31个战区各自为战了吧，中枢指挥系统已经失灵了。
实话实说，这么奇怪的战争我还是第一次看到。
一方占尽优势但就是不肯派地面部队，一方打不到敌人却打掉了全球股市。
未来各国可能都会寻求建立一个基本的工业内循环系统，不是说什么都能造，但至少要保证一些基本的需求，不然被人一封锁就啥都没有，这日子可就太难了。
当然咯，这种工业基建只有某东方大国可以大规模输出。
……
1、黄金和白银暴跌，不过铜和铝还好。黄金跌的理由是可能美联储会停止降息，美元指数反弹。韩国股市熔断，昨天熔断今天也熔断，感觉有点像当初我们股灾时候的表现。
2、懂王说要保证霍尔木兹海峡的航运安全，所以油价回调，三桶油都跌了。但如果不派遣地面部队控制伊朗一侧海岸，所谓保证安全也是虚的，所以这事还得看后续。
3、阿里AI负责人离职，接替者据说来自Gemini，也就是谷歌的AI团队。市场对阿里AI的评价还比较高，但阿里内心是焦虑的，因为豆包的声势更大，从春节表现看，阿里尽管发了很多千问红包，但扩散速度低于豆包。
据说豆包的AI负责人也来自于Gemini团队，所以阿里这次就抄作业了。很难说这是利好还是利空，但市场先当成利空砸盘了。
4、我国2月官方制造业PMI为49，非制造业PMI为49.5；RatingDog制造业PMI为52.1，服务业PMI为56.7。两者的差异在于前者调研对象主要是大中型企业，后者主要是沿海中小企业，这说明内需还是一般般，但出口的确很好。
今天还是跌的，大走势比预期强一些，特别是电力设备这些热门票已经满血复活了。
个人感觉这波可能也就跌到这里了，所有最悲观的预期都已经出来，未来也坏不到哪里去了。
对了，我今天抄了一点点的底。💸