周五全球资产普涨，道指再创新高，市场对美联储缩表与降息的预期升温，消费者信心走强；AI投资已升至GDP的2.4%，接近历史基建峰值，中美在芯片与电力上存在互补但合作受阻；阿里通过“千问”切入奶茶等高频场景，美团以7.17亿美元收购叮咚买菜加码生鲜闪送，SpaceX推迟火箭计划专注登月，显示科技巨头在不同赛道竞合与战略调整并存。
周五晚全球资产大反弹，比特币暴涨15cm回到7万美元，英伟达涨8cm，黄金和白银都是超级巨V翻红，中概指数涨3.7cm，A50涨1cm，道指创新高杀上5万点，川普嘴炮表示我卸任的时候道指会来到10万点。
川普任期还有3年左右，道指翻倍倒也不是完全不可能，每年涨20cm多一些就可以。
原因是美国消费者信心指数创6月新高，这意味着也许真的有可能在缩表的同时降息——缩表的本质就是美联储减少买入美债，美国财政部的支出减少，通俗讲就是政府花钱少了。如果与此同时，消费者愿意花更多的钱，那就能形成对冲。
另外黄仁勋发表了一个谈话记录，里面的核心是关于AI资本支出的。他表示全球经济总量大约是100万亿美元，而当前IT产业规模是1万亿美元，仅占1%左右，未来还存在大规模拓展的空间。
还有一个数据诸位可以参考下。
欧美历史上最大的基建是铁路，1847年英国铁路基建达到过GDP的7%左右，1854年美国铁路基建达到过GDP的2.6%左右，此后都形成了因为投资过大无法收回成本导致的债务危机（修铁路主要靠发债）。
去年美国的GDP总量是28.75万亿，AI投资大概相当于GDP的1.5%左右。
今年各大公司的预算加来已经接近7000亿美元，已经相当于GDP的2.4%左右。
对比来看，1.5%可能还是个比较安全的比例，但2.4%就已经比较接近出问题的水平。好消息则是目前各位巨佬的财务还比较健康，用的还是自己的利润在发展AI，而不是举债。
总之，目前看好和看衰AI都各有理由，市场也不是像之前那样一边倒看好，属于“一致转分歧”的阶段。
实话实说，发展AI最好的路径应该还是中美合作，美国出芯片，中国出电力，双方一起研究技术；中国电力大量过剩，而美国电力不足，这里面有很大的互补空间。 只不过目前是不可能的。
反正情况就是这么个情况，到底要不要继续看好AI，诸位自己看着办。
……
1、周五开始千问开始大规模请喝奶茶，个人觉得还是挺成功的，千问也杀上了APP免费榜单前列。现状是虽然有一部分人开始用AI，但大部分人是不碰的，点奶茶至少给了一个AI落地应用的场景。
不少人质疑说打开APP就可以点奶茶，为何要用AI呢？
根据我的观察，大部分人点个外卖、奶茶，比较来比较去也要5-10分钟时间，干脆交给AI也不错。就像给老板点餐可能也是小秘书日常工作之一，那老板为啥不自己打开APP点一份呢？
从这个角度来看，如果阿里真的打通了AI大模型和各种线上、线下服务的边界，这个价值也非常大，特别是未来和苹果合作以后，充满了想象力。
2、美团以7.17亿美元收购叮咚买菜。
买菜业务分两种，一种团购，基本是今天下单明天送过来；一种是闪送，下单以后马上给你送过来。
美团之前放弃的是团购业务，保留的是闪送，叮咚买菜也属于闪送。
目前整个中概圈子里面，还保留社区团购业务的巨佬只有拼多多了，虽然也已经获得了垄断地位，但一直也不咋赚钱。某种程度说明，可能社区团购这个商业模式就是错的…
这可能是因为，国人对于买菜的要求就是新鲜，如果可以接受隔日的话，那为何不买上一堆冻在冰箱里呢？
但对于生鲜闪送业务，巨佬们还是看好的，外卖三傻都在投入，此外还有叮咚、每日优鲜、永辉、沃尔玛等等都在搞。
叮咚买菜最大的价值是烧了200亿左右，在包邮区建立了一套比较优质高效的从菜地到前置仓的供应链，并且已经实现盈利。如果的确看好这个业务的话，7.17亿美元并不贵。
目前闪送领域基本只剩美团和阿里双寡头，据说阿里有可能在今年6月结束血战，未来存在携手赚钱的可能性。
3、SpaceX推迟火箭发射计划，并将重点放在登月任务上，也就是重新把人送到月球上，具体时间可能是明年3月。历史上美国曾经在50多年前把人送上过月球，但因为烧钱太多，后面相关技术进步很慢，甚至出现了退化。
很多人不相信技术会退化，认为登月是假的，但这里可以举个例子。比方说我们第一艘航母源于前苏联的瓦良格号，大概是40年前的技术，但今天的俄罗斯别说造航母了，可能连修都不太能修了。
航天、航母这样的项目都需要大量的配套，一旦停止资本支出，这些配套公司就活不下去，那就只能退化了。
基本就这些事了。💸