美股因非农数据不佳和政策不确定性大跌，中概跌幅较小。A50微跌，影响有限。暑期档电影票房低迷，动画片表现较好。海康威视净利润增长，两轮车新规压制股价。香港Q3 GDP复苏，相关企业或受益。
周五晚美股小崩，纳指跌2.2cm，中概相对少一点也有1.8cm。
原因是美丽国7月非农就业扑街，而且对前两月大幅下修25.8万；老普对这个数据非常之不满，直接就把统计局长给撤职了，并表示这是老登的统计局长，不是我的。
老普的意思其实就是无论美联储还是统计局，都是在尽量帮忙老登，比方说在竞选前美联储连续两次降息，非农等数据也好得很，但等我上来以后，不降息了，数据也变差了。
客观来讲，非农数据差有助于降息，所以这件事对美股来说其实利好和利空五五开。但是老普的表态，市场理解为联储和统计局都要换人，不确定性增加，所以选择砸盘。
但怎么说呢，这一波从4月初开始，纳指已经从低点上涨接近50%，再创历史新高，不跌难道还继续涨么？
从2009年到现在前后16年，美股的节奏就是涨多了跌一下，但最多让你难受不超过一年，通常不超过三个月，就会继续涨。
调整有时候还挺大的，比方说2022年一整年，纳指从1.6万点跌到1万点，跌掉了接近40%；但因为OpenAI的出现，从2023年开始又回到牛市，又开始不断新高的过程，目前已经2万多点。
美概巨佬之间也会相互卷，比方说微软的bing去卷谷歌搜索，几大平台的AI和云相互卷，谷歌还做过社交网络去卷meta。但通常只是在新兴领域互相卷，你争我夺的过程中共同推动科技进步，而很少去卷成熟领域。
举例来说，美概外卖龙头Doordash市值才1000亿美元，可是那几个3万亿巨佬从来没说我要去打一场外卖血战，把Doordash的市场抢过来。
从这个角度来看，我们这里的卷新能源车还是有点意义，至少相关技术和产品在不断进化；卷外卖真的就是纯内耗，即便即时配送的牛批吹得再大，说到底还不是一群小哥骑着电炉给你送货么？依然是劳动密集型产业。
至于美股微崩这件事对我村的影响？
个人认为是利好偏多些。
1、联储降息的话，我们就可以跟着降，利好地产、各种大宗商品。
2、西大就业不行的话，和我们贸易谈判的底气就没那么足，更容易谈出点啥。
3、美元指数下行期间，我村通常是牛市，因为东大资产以人民币计价，相对于美元资产升值，会引来短期套利资金。
周五晚中概指数跌的比较多，但A50只是微跌，所以明天不用特别担心。
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1、伯克希尔Q2的业绩不太行，核心是对卡夫亨氏的39亿美元计提。卡夫亨氏你们肯定熟悉，很多有名的饼干零食都是他家的，但现在的问题是欧美、东亚这些大国平均年龄都提升了，大家都在控糖，所以业绩每年都在下滑。
2、暑期档电影热度起来了，《南京照相馆》单日票房破2亿，目前看30亿票房稳了，40亿可以冲一下；《浪浪山小妖怪》开片也不错，但看起来不像能破10亿的样子，此外《戏台》和《罗小黑2》每天也能提供稳定的几千万票房输出，后面还有《东极岛》等片，有爆款的概率。总体来看，虽然暑期档开篇扑街，但还有抢救一下的希望。
你们可能发现了，这几年动画片的票房普遍不错，可能因为预算都真的用在电影上了，而不是花在流量明星身上。
3、新发的国债、地方债、金融债的利息将恢复征收增值税。最新的回复个人每月购买国债不超过10万部分免税，不过许多理财产品的底层资产和这些相关，未来预期收益水平可能下降，这样可能会挤出部分资金来股市玩。
4、海康威视预计今年归母净利润实现10%以上增长，虽然不算啥高增长，但对海康自己来说已经是近年来的优秀水平，股价可能要见底了。
5、九号公司Q2净利润7.9亿，继续高速增长，但随着两轮电动新规执行，公司大约有三分之一的车型会受到影响，也就是因为速度太高可能需要摩托车驾驶执照才能上路，而且还需要购买交强险啥的才行。影响总体看是一次性的，但目前对股价形成了重大压制。
6、香港Q3预期GDP同比增长3.1%，算是相当好的数据，目前那边的房价、房租、餐饮什么都都在复苏，所以可能做香港本地生意的公司会有机会。 就这些。💸