恒生外卖指数反弹或因黄仁勋宣布东大芯片开放。AI竞争加剧，东大算力受阻，谷歌等挖人。外卖市场或提前结束，阿里转向AI，美团防御出海。
恒生外卖指数暴力反弹，可能是因为黄仁勋宣布将向东大重新开放H20芯片销售。
目前AI全球竞争的局面大致是，年初DS闪耀登场，基本拉平了东大和西大之间的差距。但之后由于东大公司没法拿到英伟达卡，所以算力一直提升不上去，OpenAI、谷歌、meta这些公司既有算力，又学习了DS的算法，重新又稳住了领先地位。最近你们看到Meta、谷歌这些公司挥舞支票大肆挖人，本质就是都看到了AI进一步突破的可能性。
今次外卖大战的背景也是，阿里手里本来有几千亿想砸AI的，但买不到卡花不出去，转手就拿出一部分砸了外卖。
但既然可以买卡了，那战略重心毫无意外依然是AI。
马云最近表示外卖稳在一天8000万单就行了，做好各项基础建设再说。这个说法当然是对的，因为显然淘系的外卖体验还是比团子差不少，但换个角度也可以理解为外卖血战最惨烈的时候可能过了。
AI是星辰大海，外卖是存量血战，同样是砸钱但估值水平完全是两回事。
总之外卖兄弟们联合起来，一起发展AI，那才是王道。
对了，上午我还看到了一份外资行报告，概括起来就是Keeta（国际版美团）在沙特发展顺利，已经成为排名第二的外卖公司，而且在用户满意率方面高居第一，理由是价格便宜、配送速度快。
但目前沙特规定不允许搞低价恶性竞争，简单来说就是不能搞0元购、高额补贴，所以Keeta想要反超第一还有很长的路要走，但只要能保证效率领先，总是有可能的。
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1、我国上半年GDP增速5.3%，6月社融增量4.2万亿，新增贷款2.24万亿，M2和M1剪刀差缩小。这些数据都不错，甚至有超预期的意味，不过如你们所见，上半年股市走势也不错，已经price in了。
2、通威上半年预计亏损50亿左右，看起来很差，但Q2和Q1亏损差不多，说明可能业绩拐点要来了。但光伏这种自己把自己干成持续亏损的行业，我也不知道该怎么给估值，也不知道去库存到底啥时候可以成功。
3、华夏航空预计上半年净利润为2.5亿左右，同比增长8.5倍左右。今年凡是和旅游沾边的票表现都不错，油价也跌了，所以航空板块的表现也属于一股清流。
4、洛阳洛钼业预计上半年净利润86亿左右，同比增长60%左右，家里有矿就是爽。中午五矿资源预告上半年净利润3.4亿美元，同比+61.9%，一根直线拉起来。
5、万达电影预计上半年净利润5.3亿左右，同比增长360%左右。但问题这个钱基本是靠《哪吒2》赚的，下半年的钱靠谁来赚呢？
6、水井坊预计上半年净利润1.05亿，同比-56.5%。水井坊是外资控股，基本上都不控制业绩，这可能基本就代表了二线白酒的平均业绩水平。所以今天白酒都不太行。
7、赤峰黄金预计上半年净利润11亿左右，同比增长56%左右。作为黄金，这个业绩有点一般般。
8、万科上半年亏115亿，保利赚26亿，金地亏40亿，绿地亏33亿，滨江赚20亿。
9、ST华通上半年预计业绩为27亿左右，其中Q2营收环比Q1增长，但利润微跌。这是因为Q1有春节是游戏旺季，Q2是淡季，而且Q2推出了新的爆款kingshot，推广费用较高，总体看业绩有点超预期。这货虽然是ST，但有可能是仅次于大鹅和网易的游戏第三股。
10、6月社零同比+4.8%，相对前几个月放缓，其中餐饮增速仅有0.9%，是拖后腿的主要原因。至于原因，那可能也不是大家没钱了，而估计和外卖大战有点关系，毕竟满18减12，我也不知道该怎么算营收。
总之，外卖血战可能会比预期中结束早。因为已经影响到统计数据，现在又有AI釜底抽薪，可能各方的动力都在下降。目前阿里已经收割到了一定的市场份额，美团的重心是出海、国内防御为主，京东有点烧不动了，大家借坡下驴是最佳选择。
截止目前，A村交易量1.6万亿，中位数跌幅1.1cm，上证指数一度跌破3500点，但下午又收回来。
历史上上证指数只有4次超过3500点，这是第5次，所以站稳没那么容易，有点波动太正常了。💸