水泥光伏减产提振板块，淘宝补贴引发股价波动。吉利销量上调，澳门博彩增速加快。美团食堂试点，扎克伯格招AI人才。芝士财富六周年活动推广便捷投资工具。
今天盘面很有趣。
水泥股大涨，原因是水泥协会发了一个“反内卷”的文件，要求各大企业减产。
光伏板块也大涨，头部光伏玻璃企业计划从7月开始集体减产30%。光伏玻璃用量和最终的光伏产品是对应的，光伏玻璃减产30%，那说明整个行业减产数量差不多也是那么多。
当然，减产最终会不会落地，会不会有公司偷偷生产，这些都不好说。但至少这个方向是正确的，说明从上到下都看到了瞎鸡儿卷的危害性。
本来明明大家正常工作就能赚到钱，为啥要辛辛苦苦卷成亏本呢？
不过同时，淘宝闪购宣布将在未来12个月提供500亿补贴给商家和用户。没想到东哥打响第一枪以后，最后是阿里动用了大杀器，今天港股开盘不错，但很快中概互联都下杀，那必须是这500亿的锅。
阿里和美团，之前都是我持仓TOP3的票，现在都活生生跌成TOP5了，而且还有下降趋势。
我内心的感觉，就像养了个娃，本来能上复交浙，内心做梦还希望上清北，结果现在一步步滑向二本。
不过我也没怪这两家公司，因为大战并不是他们发起的，战火都杀到家门口那当然也只能迎战。这就有点像核平衡，本来大家都相安无事，但只要有一颗打到无论哪家头上，最终就会形成导弹乱飞的局面，你能说反击的人有错么？
其实参与外卖大战的巨佬们，本来今年业绩都很好，也压根不存在什么生存危机。因为电商和闪送本质看是两个不同的业务，闪送再发展，最多也就是抢占电商一部分的市场，但影响不了基本盘。
道理很简单，因为闪送成本高啊，你得建前置仓，还得即时配送，每个订单算下来成本高10几元。除了那些真的必须立刻马上送到的物件外，消费者为啥要选择这个高成本的购物方式呢？
不管怎么说，我多么希望阿里宣布这500亿是用来发展云计算，或者用来回购，而不是去搞什么补贴。
大家都有高质量发展，大家股票都biubiubiu涨，而不是一起在泥潭里面打滚。
未来估计就是这样了，哪个行业反内卷就涨，继续卷就跌，用股价教做人。
……
1、澳门6月博彩收入210.6亿，同比+19%，环比-0.6%，上半年总收入1187.7亿，同比+4.4%。不难发现整个二季度提速了，而且6月增速特别快。澳门博彩前几年由于疫情以及打击叠码仔，导致业绩崩盘，但从去年开始逐渐恢复，而且除了博彩以外购物、演唱会等业务也发展很快，所以博彩股涨势都很好。
2、吉利6月销售汽车23.6万辆，其中出口4万辆，电车12.24万辆，银河系列同比翻倍，并将全年销售数量从271万辆上调至300万辆。目前吉利卖得最好的就是银河系列，低价高配，给友商很大的压力。
3、前几天有人和我说美团开设了浣熊食堂，大致看了下，相当于美团把许多品牌餐饮放在一起，很像综合体里的那种美食广场。区别则是这些店只做外卖不做堂食，且美团全程监控供应链和制作过程，比方说你点了一碗面就可看到这碗面的制作过程。用户还可以在一个订单里点不同品牌的产品，比方说老乡鸡的小炒肉和全聚德的烤鸭一起点上。
看起来还挺不错的，理论上说各品牌协同产生的效果肯定强于单打独斗。但问题是过去美团只要送个餐就行，现在则需要管理整个供应链，那必然提升成本。所以到底能不能成还得走着瞧…
4、扎克伯格花总共1亿美元签字费在全球挖了10几个人工智能小牛，主要来自OpenAI和DeepMind，其中有7个华人，当然华人不一定是中国人，那几个中国人来自清华、北大、浙大等，其中有个妹纸长得还怪好看的，至少班花水平妥妥的。
签字费就是你签合同的时候公司一次性给你的大红把，这红包真的大，人均半个小目标人民币的水平，学好技术还是牛叉啊。诸位少年努力吧，小目标不是梦。💸