伊朗与以色列发生大规模导弹袭击与空袭，未击落对方飞机，双方持续紧张对峙。全球股市受冲击，原油、黄金价格下跌。中国航空领域明星产品亮相巴黎航展，航空航天装备出口潜力被看好。美联储议息结果影响市场，创新药、旅游等板块回调，A股整体估值较低，短期内或呈箱体波动。
昨天相信你们都在各种群里刷到一条截图，大意是伊朗在晚上会搞个大的，能让全世界记几百年那种。但是在几百年维度上人类能记住的事很少，我也实在想不出会发生啥。
最终揭秘很像《走进科学》的套路，原来这是个伪装成伊朗官媒的小号，反正就是爱写啥写啥，写了也不用负任何责任。答案就是这么简单、粗暴…
真实的昨晚，伊朗发动最大规模的导弹袭击，其中击中以色列南部的一所大医院，目前还没有伤亡报告；以军则炸毁多个目标，包括一个重水反应堆。双方依然在惨烈撕咬，但的确伊朗没有打下以军的飞机。
也不是没有事发生，昨晚有两架飞机从伊朗出发，可能降落在阿曼——今次伊美之间的调停国。消息一出，原油、黄金等等应声而落。
总之这次的事，应该让所有国家都看清楚了，有国不能无防。你看前段日子三哥也是来势汹汹，巴铁轻松6:0以后，啥都消停了，现在连嘴炮都没了；甚至连很多对岸的网红都跑这边来直播了，表示大陆最美的风景是人。
这个世界真的太现实了。
所以从全球角度看，军火采购必然会增多，而且重点不在地面而在空中，大家隔空互扔石头才是主流。这不，在巴黎航展期间，众多中国航空领域的明星产品亮相，如歼-35A首次亮相境外航展，还有直-9ME、“翼龙”-6、“翼龙”-1G、“翼龙”-10B、“旋戈”-2000等。鉴于近期空中装备在地缘冲突中的影响越来越显著以及中国航空航天装备实力不断提升，这对我们的相关板块是个机会，因为我国的相关装备有个特点，在国内卖就是个白菜价，在国外就是黄金价，国外卖一单的利润是国内的N倍。
当然，即便在国内也有比较明确的增长空间，只是说出口这张彩票眼瞅着要开出奖来了。
无人机、雷达、导弹等等，再叠加人工智能啥啥的，这些都是过去没法算利润，但未来有望成长的行业。如果认同这个逻辑可以关注下航空航天ETF天弘（159241），这个ETF跟踪国证航天指数，相比其他军工类主题指数，这只指数的国防军工含量是最高的，占比达96%，可能是纯度最高的国防军工主题ETF，且其成分聚焦军工领域中的空天力量，国产大飞机、无人机这些含量高达80%以上，也是全市场无人机含量最高的。
当前十大持仓包括中航沈飞、航发动力、中航西飞、中航机载、中航成飞等等，中航成飞是刚刚新纳入的。整体看了下，持仓中有些已经起来了，但大部分估值水平依然比较正常，反正和目前这个大争之世的背景之间有预期差，熬着可以看看有无回调低吸机会。
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1、美联储公布议息结果，今年大概率仍降息两次，但鲍威尔认为未来几个月通胀将大幅上升。要熬过这个点以后再降息。反正理解为近期不会降息就对了，所以今天全球场子走势都不太行，我村也被波及。联储是不是降息对全球场子来说是一个很大的变量，伊朗怎么打最多也就是一次性冲击。
老普当然又开始痛批鲍威尔，但鲍威尔的话也很有意思，大概是我本来是打算降息的，但因为关税导致通胀风险大增，所以这次只能不降了。哈，反正锅又摔倒老普脸上去了。
2、同程、携程、美团、京东、阿里继续跌，我知道这是暂时的，但还是非常不爽。其实我能理解东哥为啥杀进旅游，因为这个是目前消费中有增量的环节，每年还能有10%左右增长，价格战也不可能一直搞下去。但怎么说呢，目前我村孱弱，还请各位大佬怜香惜玉。
3、创新药暴跌，但相比之前的涨幅依然是毛毛雨。我最后的子弹又打出去一些，但很有耐心，每次只干1cm的。今天跌医药没啥大毛病，因为医药特别是创新药和美元利率相关性特别强，不降息算是个利空。
4、泡泡玛特、蜜雪冰城、老铺黄金也联手扑街，对这哥仨我没啥太多想说的，因为算账算不过来，各自凭信仰选择吧。
最后是鸡汤。
今天的回调没啥哈担心的，只不过说明了A村依然在箱体中，还不配突破3400点，但同理也不太会跌破3100点；至于港村，医药和新消费涨多了以后的回调而已。
我不知道这次会回调多久，光凭直觉的话可能明天就会反弹。但这些都不太重要，重要的是整体来看我村的估值并不高，很多票的估值还比较低，不太可能到了要崩的时候。
反正我能看上眼的票还挺多，压根没到怎么看心里都没底的时候。大概率剧本是涨多了票回一下，后面换一批涨而已。
酱紫。💸