牛市被认为还差100点，是因为当前市场情绪高涨，资金积极入场，但距离3500点的重要心理关口仍有差距。医药股估值修复接近80%，但仍有上涨空间。汽车行业因产能过剩陷入内卷，税制调整或可缓解困境。马斯克与老普的矛盾升级，俄乌冲突进入关键阶段，港股稀土板块表现强劲。
收盘四舍五入3400点，各种板块比翼齐飞，价投、量化、游资打板等各种风格都能赚到钱。最靓的仔依然是医药，最近连骂葛兰的人都少了，谨慎怀疑已经有部分基民出坑。
简单来说就是，我村根本不缺钱，之前哪里都看不到钱的唯一原因是大家担心亏掉，所以都藏起来了。现在只要看到一点点能赚钱的机会，就铺天盖地都杀出来。 前几年煤价飞涨的时候，我持有煤炭股，和一位做了很多年期货的大哥聊过。
我说根据统计，目前我国煤炭产能低于需求，所以煤炭价格长期看涨。
大哥教育我说，任何东西只要涨价，你就会发现市场上到处缺货，哪里都找不到；但只要价格跌了，就会山崩海裂一样泄出来，多到你接都接不住。
大哥年轻深入一线去调研，亲眼看到过各种神奇的囤积方法，任何商品只要价格上涨，就一定会有无数人用你做梦都想不到的方法去生产和囤积，然后在价格下降的时候砸盘。
说不定你家小区某个车库里就屯着几十吨煤，只不过你不知道而已；但只要煤价跌了，全天下都知道那里有几十吨煤，而且根本没人会去买。
股票的道理也一样，股价跌的时候，打1折都没人要；但等到涨起来，就会有无数人来屯股票，死了都不卖。
去年我村还是打1折的状态，今年开始，渐渐有人开始屯股票了。
特别是医药股，去年还是各种鬼故事，今年突然变成各种神话故事了。
如果单纯从价值出发，当前医药股的估值修复过程至少已经完成了80%；但从人性角度出发，现在还没啥泡沫，而未来一定会出现泡沫，好歹先享受几口泡沫再考虑走不走的事。
价值投资者变富的诀窍是低吸，快速变富的诀窍是低吸以后再来几口泡沫。
……
1、截止去年，全国汽车产能为5000万辆，内销3100万辆，出口接近600万辆，剩余产能为1300万辆。从这个数据就可以看出来，为啥目前汽车行业内卷也来到了一个极致，因为有大约4分之一的产能闲置，哪怕亏钱卖车也比空着强。
当然咯，这只是总的盘子，作为个体的车厂生存状态天差地别。比方说小米加班加点还一直欠很多车，要到第二车厂出来才会缓解，而大部分车厂则是守着闲置产能发愁。
之所以有那么大闲置产能，除了高度内卷以外，还有一个重要因素，就是车厂重组很困难。
举例来说，甲车厂在A省，供不应求；乙车厂在B省，卖不出去；这时候最好的方式就是甲折价收购乙的部分产能进行改造，大家都舒服。
但现实中A省可能会要求甲厂在本省增加产能，而非去重组乙厂资产。因为车厂是利税大户，一家车厂差不多就能养活一个市财政，这种摇钱树谁都不可能放手的。
如果未来能减少增值税，增加消费税的话，这种情况就会缓解。因为这个时候税源主要看你消费了多少，而不是生产了多少，各地就不会有那么大的执念非要把产能留在本地。
2、马斯克继续和老普的骂战，表示SpaceX有大火箭，NASA没有，意思就是NASA也得来求我。近期有很多关于马首富的传闻，比方说嗑药、在白宫打架等等，我相信这些可能都是真的，但应该没有传闻如此夸张。
这些在《权力的游戏》里都能找到原型，西大的政治可能就是这个玩法，只不过现在有老普和马首富两个大嘴巴，把这些都发到推上去而已，让群众看了热闹。
3、俄军攻入顿涅茨克地区的西部边界，首次推进至乌克兰中部彼得罗夫斯克地区。目前的形式就是大毛在正面战场节节胜利，二毛在谍战领域大放异彩；乌军的战斗力不弱，但人少而且没有自己的军工体系，近期美援减少后正面扛不住。
我之前好久没写这事，因为战争烈度减小，双方看起来都打不动了。但近期双方都亮出憋了很久的底牌，应该都是在争取谈判的筹码，就像抗美援朝时，烈度最高的上甘岭也是出现在谈判期间。
4、洛杉矶大游行出了一件贼鸡儿搞笑的事，群众们用手机叫来了五辆Waymo自动驾驶出租车，然后烧掉了他们。我也不懂群众们为啥要这么干，可能就是因为想烧几辆车，但有司机的比较麻烦，那就找没司机的下手。网友评论：如果AI有记忆，以后统治世界以后再来看发生什么。
5、港股中国稀土盘中涨53%，布鲁可盘中涨25%。A股发疯还有个过程，港股发疯只需一个交易日。
最近我村真的有点强，如果哪天上证破3500点，我就要喊牛市来了。
就这些。💸