美国海关法院判决老普对等关税违法,但上诉期间仍执行,导致美股和中概股高开低走。理想汽车Q1营收增长停止,但Q2指引略不及预期,首款纯电SUV将于7月发布。富途Q1营收同比大增81.1%,主要受益于港股热度。美团618销量翻倍,白酒销量增长18倍,推动股价反弹。港股石药集团因一季报表现和大合同预期暴涨,医药股整体走势良好。价值投资者在市场波动中逆势操作,常被误解为“神经病”。
昨晚白宫表示,虽然海关法院判决老普的对等关税违法,但上诉期间仍将按照白宫的命令执行。也就是说,在上诉法院没有结论之前,对等关税仍将推行。所以美股和中概指数都是高开低走,也影响到了今天我村的走势。
不过自从2018年以来,我们是最早习惯什么叫做“涨跌全看特朗普”的场子,反正都是过眼云烟,利空和利好走马灯轮换,不用太操心就是。
1、理想汽车Q1营收增长停止,净利润同比+9.4%;但给出的Q2指引是营收330亿左右,交付12.5万辆左右,略微不及预期。不过李想表示,公司首款纯电SUV将在7月发布,市场还是挺看好这款车的,所以股价开始上涨。
从目前看,10万以下车型已经几乎无利润可言,因为这个区间里的客户基本都是极致价格敏感类型,基本就是谁便宜买谁;但20万以上车型还可以,用户还讲究个调性啥的,并不是一味追求便宜。理想的车型基本都在20万以上,相对来说依然在舒适区。
2、富途Q1营收同比+81.1%,净利润+97.7%,主要原因是因为港股行情不错交易额同比+227%。我大概算了下,前瞻市盈率15PE左右,前提是港股能保持目前这个热度,券商还是个靠天吃饭的行业。
3、DeepSeek-R1推出更新,据说是减少了大约50%左右的幻觉,也就是瞎吹牛批的概率减少了。
4、传美团618开门红,华为、苹果等品牌销量比去年翻倍,简单说也就是更多人开始使用闪购来进行电商购物。我翻到了一个帖子,说骑手小哥送一单手机可以赚几十块钱,这里面包含运费和拆机后的一些服务。对了,白酒销量爆发式增长,是去年的18倍。
这可能是这几天美团股价反弹的主要原因,手机和白酒本来应该算是东哥的基本盘,这回被美团抢走了一块大饼。
5、港股石药集团暴涨,原因是一季报还不错,而且说自己有50亿美元的大合同在谈。这种50亿美元的大饼搁以前大家就当是个嘴炮,但这不是前面有好几家公司都真的谈成了大合同,把市场的胃口都吊起来了。目前无论是A村还是港村的医药股走势都良好,最好的一点是离历史高位很多还是脚踝斩,压根不用担心泡沫什么的。
这就是为啥价值投资者越跌越兴奋的原因,因为你要靠企业自身成长赚钱是很难的,一只手都能数过来;但靠市场错杀赚钱就容易多了,特别是在我村,95%的人就喜欢追高杀跌,剩下5%的人捡钱美滋滋。
大部分人的直觉就是跟着趋势线性外推。
10年前主流论调是上海北京的房价平均要涨到20万以上,理由就是根据再往前10年的工资增速和城市化进展来外推。
当然被狠狠打脸了。
但目前又有一种反向主流论调,就是消费还要继续降级,房价还要继续跌,依据依然是过去几年数据的线性外推。
所以价值投资者在这个世界上是很艰难的。
十年前你和人说房价一定会跌,别人当你神经病。
现在你和人说消费一定会复苏,房价迟早会反弹,别人也当你是神经病。
只能抱着自己账户里越来越大的那个数字大哭,感觉自己的人生非常失败。💸