作者分享了对股市、军工、银行、日经225等领域的观察与分析，认为当前市场情绪波动大，投资需耐心等待优秀公司被低估时入手。同时提到巴铁军事失误、美联储降息预期调整、巴西投资协议等事件对市场的影响，以及地产和消费复苏对经济的潜在推动作用。
今天港村回调这件事我有心理准备，毕竟昨天涨得多；A村低走我也有心理准备，但高开只有这么一点点的确没想到，看起来大家都接受了出利好要砸盘而不是要接盘这个理念。
嗯，这可能也包括我在内。
昨天写了准备加10%仓位上去，但截至目前我还在仔细观察，并没有动手，也没给自己设定时限。
因为从目前看，明显受益于贸易缓和的一些票，比方说中远海控等，都已经回到了一个相对高点，甚至比4月初川普嘴炮之前更高。虽然局势的确缓和了，但未来还有极大的反复概率，你总不能说现在的形式比当时更好，所以很难在高位给买回来。
而其他有些票虽然跌了很多，但主要原因则是业绩不太行，下跌并不构成买入理由。
今年我给自己定的规矩是只买“优秀公司且短期下跌”，因为今年市场情绪的波动特别大，好公司也经常会被市场情绪干下去，但等情绪波动回来的时候，股价也就回来了，就和捡钱一样。
但反过来就不妙，即便是好公司，你去追高，市场情绪变差的时候照样给你砸给天坑；虽然躺在坑里也能慢慢回血，但这个体验就很不爽。
所以真的不急。
对了，其实今天是有利空的，高盛大幅推迟美联储降息预期，从7月推迟到12月。原因也很简单，因为贸易局势缓和了，所以刺激政策可以延后，目前美股期货也在跌。
之前市场定价美联储今年还会降息3次，现在已经降到2次。
至于我们这里，可能思路也差不多，本来准备应对极端情况而储备的一些政策，那就要继续储备了。
昨天市场的第一反应是超预期利好，今天则想到了潜在的对冲政策推迟，反正等这些情绪冲击过去以后，我再找找有没有被莫名其妙干下去的优秀公司。
……
1、巴铁昨天又公布了一组作战数据，三哥发射了一大批导弹，结果被巴铁定位数据诱骗以后，有些落在了空地，有些差点打到了隔壁国家，还有少数可能就落在三哥自己地盘上。此外，还公布了打击三哥家S400系统的过程。由于这些数据全仓都有雷达数据，实锤的概率很高；至于这个黑科技是谁教的，诸位请自行脑补。不过军工前几天已经亢奋过了，所以今天走的也是买单路线。
2、银行股大涨，多家银行创新高，主要原因我觉得还是因为美联储降息预期下降，那我们这里跟着降息的概率也降低。银行赚的就是利息，利率维持在相对高位置有利好意味。
3、日经225涨幅不错，收复4月初以来全部失地。今次东大算冲在第一线，帮日本、欧盟都顶住了压力，这种微妙的合作只有成年人才懂了。之前我一直嘴炮说要致敬巴菲特，买入日经ETF，现在只能再次拍断大腿。
4、长和回应港口交易，称一定会在合法合规的情况下进行，看起来应该是有初步共识了。
5、大摩表示，80%投资者近期准备增持中国资产。诸位看看就好，洋韭也是韭，很多时候也是反向指标。
6、巴西总统卢拉正在访华，王兴和他签了一项协议，计划在未来5年内投入10亿美元，将美团国际版Keeta引入巴西。目前Keeta在沙特发展顺利，三年内可能成为市场第一。但这事好像被看做利空，今天美团股价大跌。
7、昨晚川普签署了医药降价的政策，但里面口号居多、无甚实际措施，所以美股医药反弹。但昨天港村的医药股跌了，今天并没有V回去，感觉就是情绪亢奋过一轮以后目前处于贤者时间。
我心态还好，昨天有惊喜，今天有惊吓，扯平了。
在地产和消费全面复苏之前，大概率我村就是这种情况了，惊喜和惊吓彼此对冲。赚点是点，赚不到也不用难受。
就这。💸